1. Согласуем, какой клиентский и операционный процесс нужно разобрать и какие записи посмотреть.
Аудит CRM
Аудит CRM нужен, когда система уже используется, но команда не доверяет её рабочей картине: обращения останавливаются, задачи не доводятся до результата, статусы не совпадают с реальными действиями, а документы и расчёты уходят в отдельные файлы. Мы разбираем не набор экранов, а путь клиента и точки, в которых сотрудник теряет контекст, ответственность или следующий шаг.
13x66 CRM — программа учёта процесса. Если процесс не описан или настройки собраны случайно, сама система не решит проблему: воронка становится формальной, карточка — перегруженной, а сотрудники возвращаются к таблицам и личным чатам. Аудит помогает увидеть разрыв между фактической работой и тем, что фиксируется в CRM, а затем согласовать, что действительно стоит менять в первую очередь.
Услуга подходит отделу продаж, сервису, торговой компании и бизнесу услуг, который хочет понять текущее состояние своего CRM-контура. Это не оценка людей и не обещание готового финансового результата. Цель — получить понятную основу для приоритетных изменений, внедрения или сопровождения системы.
Что обычно болит
- В CRM есть клиенты и сделки, но часть истории и договорённостей сотрудники продолжают вести в таблицах или личных сообщениях.
- Воронка не объясняет, что должен сделать сотрудник на каждом этапе и что считать результатом работы.
- У активной записи нет ответственного, срока или задачи на следующий контакт.
- Карточка содержит лишние поля, но не собирает данные, которые нужны для передачи клиента коллеге.
- Статусы, документы, товары, услуги и расчёты существуют раздельно, поэтому сложно восстановить рабочую историю по конкретному заказу.
- Роли и права доступа не соответствуют фактическим обязанностям команды.
- Руководитель видит просроченные действия или незакрытые записи, но не понимает, проблема в настройке, процессе, данных или порядке работы.
- Компания хочет сразу переделать всё, хотя часть изменений может не влиять на ежедневный путь клиента.
Как 13x66 CRM это закрывает
Аудит начинается с разбора фактического пути клиента: как появляется обращение, кто его принимает, когда назначается ответственный, как формируются услуга или заказ, где возникают товары, документы, расчёты, расходы и финальное действие. Сверяем этот путь с тем, что сотрудники действительно делают в 13x66 CRM. Важно не описывать идеальный процесс на словах, а находить конкретные записи и шаги, на которых работа расходится с настройкой.
Затем рассматриваем воронки, статусы, карточки, задачи и роли. Для каждого этапа выясняем, что он означает, какое действие требуется дальше, кто имеет право его выполнить и какие данные нужны сотруднику. Проверяем, не дублируют ли поля друг друга, есть ли связь между обращением, клиентом, заказом, документами и расчётами, и может ли новый ответственный восстановить контекст без обращения к личным сообщениям коллеги.
Отдельно разбираем рабочие справочники и учёт. Для товарного процесса это могут быть товары, складские действия, закупки, услуги и расходы; для компании услуг — состав заказа, документы, задачи и расчёты. Аудит не объявляет любую таблицу ошибкой и не обещает автоматически исправить старые данные. Он помогает понять, какие записи действительно нужны в системе, а какие только усложняют ежедневную работу.
По итогам согласуется список наблюдений и приоритетов: что мешает клиентскому процессу прямо сейчас, какие изменения можно проверить сначала, а какие требуют отдельного решения бизнеса. Например, первыми могут оказаться понятный ответственный, задача со сроком, один лишний этап воронки, нужное поле в карточке или корректное разграничение доступа. Это не гарантирует экономический эффект без данных компании, но даёт команде последовательный план дальнейшей работы.
Если требуется настроить целевой процесс и подготовить команду к запуску, после аудита подходит внедрение CRM. Если контур уже работает и нужно уточнить конкретное изменение, используется сопровождение. Если ключевая задача — перенос данных из другой системы, нужен отдельный сценарий миграции.
Как проходит работа
2. Изучаем фактический путь клиента от обращения до результата, включая задачи, документы, товары или услуги и расчёты.
3. Сверяем воронки, статусы, карточки, роли, доступы и справочники с ежедневной практикой команды.
4. Находим точки потери следующего действия, контекста, ответственности или нужных данных.
5. Разделяем наблюдения на первоочередные изменения и вопросы, требующие отдельного решения бизнеса.
6. Фиксируем согласованный результат как основу для внедрения, сопровождения или следующего этапа работы.
Вопросы и ответы
Когда нужен аудит CRM?
Когда команда работает в CRM и параллельных таблицах, не понимает статусы, теряет следующий шаг или не может восстановить историю по клиенту и заказу. Аудит полезен и перед крупным изменением процесса, когда нужно сначала проверить текущую картину.
Проверяется ли работа сотрудников?
Аудит разбирает процесс, настройки, роли и рабочие записи, а не заменяет управление командой. Цель — понять, достаточно ли сотруднику данных, понятен ли следующий шаг и соответствует ли система реальной работе.
Можно ли провести аудит до внедрения?
Да. До запуска аудит помогает описать текущий путь клиента, данные и роли, чтобы не настраивать CRM на предположениях. После этого проще согласовать состав внедрения и первоочередные сценарии проверки.
Что получается по итогам аудита?
Согласованный список наблюдений и приоритетных изменений по процессу: что нужно проверить или исправить сначала, какие статусы, роли, карточки, задачи или справочники требуют решения. Формат и глубина результата зависят от согласованного объёма работ.
Гарантирует ли аудит рост продаж или экономию?
Нет. Без данных конкретной компании нельзя честно обещать финансовый эффект. Аудит выявляет разрывы в процессе и формирует приоритеты, а результат изменений зависит от их реализации и работы команды.
Статьи справки по теме
Уровни прав: свои и чужие записи
Читать статьюВоронки, статусы и типы: как собран любой процесс
Читать статьюИстория: кто что менял и когда
Читать статьюСмотрите также
Тарифы
Самозанятый
150 RUB в месяц
150 RUB −5%143 RUB в месяц858 RUB при оплате за полгода
150 RUB −20%120 RUB в месяц1 440 RUB при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
1 800 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 450 RUB, филиал — 900 RUB
1 800 RUB −5%1 710 RUB в месяц10 260 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 428 RUB, филиал — 855 RUB
1 800 RUB −20%1 440 RUB в месяц17 280 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 360 RUB, филиал — 720 RUB
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
3 600 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 750 RUB, филиал — 1 800 RUB
3 600 RUB −5%3 420 RUB в месяц20 520 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 713 RUB, филиал — 1 710 RUB
3 600 RUB −20%2 880 RUB в месяц34 560 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 600 RUB, филиал — 1 440 RUB
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
15 000 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 660 RUB, филиал — 1 800 RUB, фирма — 6 000 RUB
15 000 RUB −5%14 250 RUB в месяц85 500 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 627 RUB, филиал — 1 710 RUB, фирма — 5 700 RUB
15 000 RUB −20%12 000 RUB в месяц144 000 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 528 RUB, филиал — 1 440 RUB, фирма — 4 800 RUB
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Самозанятый
5 BYN в месяц
5 BYN −5%4,67 BYN в месяц28 BYN при оплате за полгода
5 BYN −20%4 BYN в месяц48 BYN при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
60 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 15 BYN, филиал — 30 BYN
60 BYN −5%57 BYN в месяц342 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 14,17 BYN, филиал — 28,5 BYN
60 BYN −20%48 BYN в месяц576 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 12 BYN, филиал — 24 BYN
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
120 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 25 BYN, филиал — 60 BYN
120 BYN −5%114 BYN в месяц684 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 23,67 BYN, филиал — 57 BYN
120 BYN −20%96 BYN в месяц1 152 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20 BYN, филиал — 48 BYN
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
500 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 22 BYN, филиал — 60 BYN, фирма — 200 BYN
500 BYN −5%475 BYN в месяц2 850 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20,83 BYN, филиал — 57 BYN, фирма — 190 BYN
500 BYN −20%400 BYN в месяц4 800 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 17,58 BYN, филиал — 48 BYN, фирма — 160 BYN
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Разберём, что мешает CRM работать
Посмотрим путь клиента, воронки, роли, задачи, документы, расчёты и точки потерь в вашем процессе.