1. Разбираем исходную CRM, таблицы, структуру данных и фактический путь клиента.
Переезд с другой CRM
Переезд на 13x66 CRM начинается не с загрузки всей выгрузки из старой системы, а с разбора данных и процесса. Команде важно понять, какие клиенты, контакты, товары, услуги, документы, расчёты и истории действительно нужны после запуска, какие статусы используются в работе и какие записи только создают путаницу.
CRM — программа учёта текущего процесса. Поэтому перенос старых дублей, неактуальных полей и нерабочих этапов не делает новую систему полезнее. Сначала согласуют целевой контур 13x66, затем определяют состав данных, который можно корректно сопоставить с ним. Это снижает риск получить новую CRM со старыми проблемами, но не обещает бесшовный переход без участия команды и проверки.
Услуга подходит компании, которая переезжает из другой CRM, таблиц или смешанного набора рабочих файлов. Если прежде всего нужно создать процесс с нуля, выбрать отраслевую настройку и запустить команду, это зона внедрения CRM. Если система уже работает и требуется отдельное изменение, подходит сопровождение.
Что обычно болит
- В старой CRM накопились дубли клиентов, лишние поля, устаревшие статусы и записи, которыми никто не пользуется.
- Команда боится потерять важную историю клиента, товары, документы или связанные расчёты.
- Формат исходной выгрузки не совпадает с тем, как устроены карточки, роли и рабочие записи в целевой системе.
- Сотрудники хотят перенести всё сразу, хотя часть данных не нужна для ежедневной работы или требует отдельного решения.
- Новый процесс отличается от старого: изменились услуги, товары, ответственность, этапы или порядок работы с документами.
- Неясно, когда проверять данные и сценарии, чтобы не обнаружить проблему только после старта.
- Руководитель ожидает, что перенос сам устранит дубли и ошибки без согласования правил и участия команды.
Как 13x66 CRM это закрывает
Сначала разбираем исходную систему и фактический процесс. Смотрим, как команда ведёт клиента от обращения до результата, какие данные нужны сотрудникам в карточке, кто отвечает за следующий шаг, где используются товары, услуги, задачи, документы и расчёты. На этом этапе фиксируем не только желаемый состав переноса, но и то, что не должно попадать в новый контур без необходимости.
Затем готовим целевой процесс в 13x66 CRM: согласуем воронки, статусы, рабочие карточки, роли, доступы и подходящую готовую настройку для ниши. Если компания продаёт товары, учитываем товарный и складской контур; если оказывает услуги — заказ, работы, документы и расчёты. Перенос не подменяет настройку: данные должны попасть в структуру, в которой сотрудники смогут работать после запуска.
Отдельно согласуется объём данных. В него могут входить клиенты, контакты, товары, услуги и история в той части, которую можно корректно сопоставить с целевым процессом. Состав зависит от структуры исходных данных и согласованного сценария. Не обещаем автоматически перенести любой файл, все старые связи, неподдерживаемые сущности или исправить дубли без принятого правила обработки.
После переноса проверяем рабочие сценарии на согласованном составе: найти клиента, открыть историю, создать или продолжить запись, назначить ответственного, поставить задачу, добавить товары или услуги, подготовить документ и зафиксировать расчёт. Команда смотрит на реальные примеры, а не только на строку в выгрузке. Если на проверке видно, что поле, статус или данные не помогают работе, вопрос разбирают до общего запуска.
Организация запуска зависит от исходной системы, состава данных и согласованного плана. Нельзя честно заранее обещать отсутствие остановки, сохранение каждого технического поля или одинаковый срок для любого объёма базы. Наша задача — сделать переход управляемым: определить границы, проверить целевой контур и дать команде понятный порядок дальнейшей работы в новой системе.
Как проходит работа
2. Согласуем, какие клиенты, контакты, товары, услуги, документы, расчёты и истории нужны после переезда.
3. Отделяем дубли, лишние поля, нерабочие статусы и данные, которые не должны автоматически попадать в новый контур.
4. Настраиваем целевые воронки, карточки, роли, доступы и справочники 13x66 CRM.
5. Переносим согласованный состав данных в структуру целевого процесса.
6. Проверяем клиентские и рабочие сценарии команды до общего запуска.
Вопросы и ответы
Можно ли перенести клиентов в новую CRM?
Да. Состав клиентов и контактов согласуют до начала работ. Переносятся данные, которые нужны команде после запуска и могут быть корректно сопоставлены с целевой структурой 13x66 CRM.
Переносятся ли товары и история?
Это зависит от согласованного состава и структуры исходных данных. Товары, услуги и история могут войти в работу, если их можно подготовить для целевого процесса; перенос всего содержимого старой системы автоматически не обещается.
Нужно ли менять процесс при переезде?
Не всегда, но его нужно проверить. Если старые статусы, поля или роли не соответствуют реальной работе, перенос их без изменений только перенесёт проблему в новую систему. Целевой порядок согласуют до запуска.
Будет ли остановка работы?
Организация запуска зависит от исходной системы, объёма и качества данных, а также согласованного плана. Мы не обещаем заранее универсальный сценарий без остановки: сроки и порядок проверки определяют по конкретному переходу.
Можно ли сначала провести аудит?
Да. Если неизвестно, какие данные и настройки нужны в целевом процессе, аудит CRM помогает разобрать текущую работу и приоритеты. После этого проще согласовать состав миграции и внедрения.
Статьи справки по теме
Контрагенты: клиенты, поставщики и организации
Читать статьюТовары: карточка, категории, цены
Читать статьюСправочники: ставки НДС и страны
Читать статьюСмотрите также
Тарифы
Самозанятый
150 RUB в месяц
150 RUB −5%143 RUB в месяц858 RUB при оплате за полгода
150 RUB −20%120 RUB в месяц1 440 RUB при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
1 800 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 450 RUB, филиал — 900 RUB
1 800 RUB −5%1 710 RUB в месяц10 260 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 428 RUB, филиал — 855 RUB
1 800 RUB −20%1 440 RUB в месяц17 280 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 360 RUB, филиал — 720 RUB
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
3 600 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 750 RUB, филиал — 1 800 RUB
3 600 RUB −5%3 420 RUB в месяц20 520 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 713 RUB, филиал — 1 710 RUB
3 600 RUB −20%2 880 RUB в месяц34 560 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 600 RUB, филиал — 1 440 RUB
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
15 000 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 660 RUB, филиал — 1 800 RUB, фирма — 6 000 RUB
15 000 RUB −5%14 250 RUB в месяц85 500 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 627 RUB, филиал — 1 710 RUB, фирма — 5 700 RUB
15 000 RUB −20%12 000 RUB в месяц144 000 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 528 RUB, филиал — 1 440 RUB, фирма — 4 800 RUB
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Самозанятый
5 BYN в месяц
5 BYN −5%4,67 BYN в месяц28 BYN при оплате за полгода
5 BYN −20%4 BYN в месяц48 BYN при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
60 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 15 BYN, филиал — 30 BYN
60 BYN −5%57 BYN в месяц342 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 14,17 BYN, филиал — 28,5 BYN
60 BYN −20%48 BYN в месяц576 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 12 BYN, филиал — 24 BYN
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
120 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 25 BYN, филиал — 60 BYN
120 BYN −5%114 BYN в месяц684 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 23,67 BYN, филиал — 57 BYN
120 BYN −20%96 BYN в месяц1 152 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20 BYN, филиал — 48 BYN
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
500 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 22 BYN, филиал — 60 BYN, фирма — 200 BYN
500 BYN −5%475 BYN в месяц2 850 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20,83 BYN, филиал — 57 BYN, фирма — 190 BYN
500 BYN −20%400 BYN в месяц4 800 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 17,58 BYN, филиал — 48 BYN, фирма — 160 BYN
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Обсудим переезд с другой CRM
Разберём исходные данные, целевой процесс, состав переноса, проверку сценариев и порядок запуска команды.