CRM для курьерской службы и B2B-доставки

Что обычно болит в нише «Курьерская служба (B2B-доставка)»

• Диспетчер получил адреса и груз, но не видит в общей карточке, отправлен ли расчёт и подтверждён ли заказчиком маршрут.
• Новая заявка, доставка в согласовании и уже назначенная машина попадают в одну очередь без понятного следующего действия.
• После выполнения сложно быстро найти связанные документы, оплату и историю работы с корпоративным заказчиком.
• Курьер получает поручение без достаточного контекста, а диспетчер не видит, выполнена ли связанная задача.
• Топливо учитывается отдельно от работы службы, а источник лида остаётся только в памяти менеджера.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для B2B-доставки подготовлена воронка услуг «Доставки» с типами «Доставка по городу» и «Междугородняя доставка». Новый запрос получает статус «Заявка». На этапе согласования команда использует «Расчёт отправлен» и «Подтверждено». Это отделяет поступившее обращение от доставки, условия которой уже подтверждены заказчиком и для которой можно готовить дальнейшее действие.

Выполнение проходит через «Машина назначена», «В пути» и «Доставлено». После завершения заказ закрывается статусом «Закрыто»; несостоявшаяся услуга получает «Отказ клиента». Статус «В пути» сотрудник отмечает вручную как рабочую информацию. Он не подтверждает местоположение курьера, фактический маршрут или прибытие по геолокации.

В карточке доставки есть поля «Откуда», «Куда» и «Груз». Рядом сохраняются корпоративный клиент, тип услуги, этап, задачи, документы, оплаты и история. Диспетчер видит согласованное описание перевозки при подготовке расчёта и последующего назначения. Поля маршрута — это текстовые данные заказа; CRM не превращает их в карту, не рассчитывает расстояние, время, стоимость или последовательность точек.

Связанные задачи помогают поручить подготовку расчёта, уточнение данных, получение подтверждения, назначение машины, работу с документами, контакт по оплате или закрытие доставки. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Роль «Курьер» работает со связанными задачами и документами. Это позволяет передать конкретное поручение без открытия сотруднику всех коммерческих и финансовых разделов службы.

В расходной части преднастройки есть статья «Топливо». Её можно использовать во внутреннем учёте затрат службы рядом с клиентскими заказами, документами и оплатами. Специализированный пакет не добавляет карточки автомобиля, водителя, маршрута, путевого листа, веса, габаритов, адресного окна, тарифа, перевозчика или статусов склада. Такие данные и процессы не следует выдавать за готовую структуру CRM.

CRM не подбирает машину или курьера, не рассчитывает грузоподъёмность, расстояние, время, стоимость или тариф, не строит маршрут, не оптимизирует последовательность точек и не ведёт путевые листы. Она не показывает GPS, не отслеживает курьера или автомобиль, не получает статус доставки от внешнего перевозчика, не создаёт накладную, не печатает этикетку, не распределяет отправления, не бронирует окно и не принимает заказ на доставку с сайта автоматически. Фактическое назначение, логистика, документы и контроль выполнения остаются за диспетчером и профильными системами.

Источники обращений в готовой настройке — «Тендер или закупка» и «Холодный звонок». Это отметки происхождения заявки, а не интеграции с тендерными площадками, закупочными порталами, картами, навигацией, GPS, перевозчиками, курьерскими сервисами, складом, ЭДО, кассовым аппаратом, банками, топливными картами или системами заказчика.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка доставок: заявка, расчёт, подтверждение, назначение машины, путь, доставка, закрытие или отказ.

Карточка B2B-доставки с заказчиком, полями «Откуда», «Куда», «Груз», задачами, документами, оплатами и историей.

Отдельные типы городской и междугородней доставки.

Очередь заказов, ожидающих расчёт, подтверждение, назначение, выполнение, документы или оплату.

Задачи диспетчеру и курьеру, а также статья расходов на топливо во внутреннем учёте.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Логистика и доставка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса доставок, задач, документов, прав сотрудников, оплат и внутреннего учёта расходов. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.