CRM для транспортного экспедирования

Что обычно болит в нише «Экспедирование, международные перевозки»

• Клиент запросил перевозку, но направление, груз и условия поставки остались в письме и не попали в общую рабочую запись.
• Запрос ставки отправлен, но нет ответственного и срока, чтобы вернуться к клиенту с предложением.
• Ставка согласована, однако договор-заявка не выделен в отдельный этап и загрузка начинается без общей истории.
• Международная перевозка смешана с внутренней, поэтому сложно разбирать фактический тип услуги и очередность задач.
• Загрузка, путь, таможенное оформление и выгрузка ведутся в чатах с перевозчиком, а логист не видит следующую задачу в одной очереди.
• Документы после доставки не связаны с договором и перевозкой, из-за чего закрытие задерживается.
• Услуги перевозчиков и таможенные платежи хранятся отдельно от записи клиента и фактической стадии перевозки.
• От CRM ожидают автоматический подбор перевозчика, расчёт ставки, построение маршрута, GPS-трекинг, трекинг груза, обмен ЭДО, оформление таможенной декларации или гарантированный срок доставки, хотя такие функции не заявлены.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Экспедирование» ведёт услугу через статусы «Запрос ставки», «Ставка отправлена», «Договор-заявка подписана», «Загрузка», «В пути», «Таможенное оформление», «Выгрузка», «Доставлено, документы сданы» и «Отказ клиента». Сотрудник вручную обновляет стадию по факту. В общей очереди видно, какие перевозки ждут предложения, согласования, начала загрузки, факта выгрузки, документов или следующего контакта с клиентом.

В карточке сохраняются «Откуда», «Куда», описание груза, условия поставки Incoterms, номер и дата договора. Рядом с ними остаются клиент, задачи, документы, расчёты и связанные операции. После запроса логист создаёт задачу на подготовку ставки, после согласования — на договор-заявку, перед загрузкой — на проверку исходных данных, после выгрузки — на получение и передачу документов. Так контекст маршрута не исчезает при смене ответственного или передаче работы внутри отдела.

В готовой настройке есть отдельные типы «Международная перевозка» и «Внутренняя перевозка». Они позволяют разделять фактические услуги в общей очереди, задачах и истории клиента. Incoterms, условия договора, ставку, ответственность сторон, перечень документов и срок доставки определяет сама компания в своём процессе. 13x66 CRM не рассчитывает эти значения автоматически, не проверяет юридические условия и не даёт логистическую или таможенную экспертизу вместо специалиста.

В связанных операциях предусмотрены услуги перевозчиков и таможенные платежи. Их можно отражать рядом с записью экспедирования, чтобы видеть рабочий контекст и фактические действия команды. Это не означает, что система оплачивает перевозчика, рассчитывает платежи, подключается к складу временного хранения или взаимодействует с таможенными органами. Сотрудники вносят и подтверждают операции по правилам компании.

Задачи помогают организовать последовательность работы: подготовить предложение, согласовать договор, запросить документ, проверить факт загрузки, уточнить статус у перевозчика, подтвердить выгрузку и закрыть передачу документов. У каждой задачи есть ответственный, срок, приоритет и фактический статус. Роль логиста видит связанные с ним услуги, задачи и документы, нужные для процесса. Перед запуском компания согласует набор статусов, полей, документов и доступов.

Источники обращений включают тендер или закупку и холодный звонок. Фактическая отметка помогает анализировать, откуда пришёл запрос на перевозку. Она не является интеграцией с тендерными площадками, биржами грузов, рекламными кабинетами, базами перевозчиков или внешними сервисами проверки контрагентов.

Документы и расчёты остаются внутри рабочей записи в зависимости от страны и процесса компании. Электронный документооборот и электронные счета-фактуры находятся вне системы. SMS подключаются при релизе для согласованных уведомлений; текст, повод и ответственного за отправку определяет экспедитор. 13x66 CRM не заявляет GPS, геолокацию, автоматический маршрут, контроль пробега и водителя, трекинг груза, автоматическое назначение перевозчика, расчёт ставки, обмен ЭДО, выпуск документов, подачу деклараций или интеграции с перевозчиками, биржами, картами, таможней и государственными сервисами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь экспедирования: запрос ставки, предложение, договор-заявка, загрузка, путь, оформление, выгрузка и сдача документов.

Карточка перевозки с маршрутами «Откуда» и «Куда», грузом, Incoterms, договором, задачами и документами.

Виды услуг: международная и внутренняя перевозка с фактическими статусами процесса.

Задачи логиста на ставку, договор, загрузку, документы, выгрузку, контакт с перевозчиком и закрытие.

Связанные операции по услугам перевозчиков и таможенным платежам.

Источники обращений из тендера, закупки и холодного звонка.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Логистика и доставка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса экспедирования, документов, задач, расчётов, связанных операций и ролей команды. Перед запуском согласуем статусы, поля и доступы; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.