CRM для корпоративного обучения и тренингов

Что обычно болит в нише «Корпоративные тренинги, B2B-обучение»

• Тема и количество участников изменились после брифа, но тренер готовит программу по старой версии договорённости.
• Коммерческое предложение отправлено, однако менеджер не видит, ожидает ли проект договор, предоплату, подготовку или ответ клиента.
• Тренинг, семинар и длительная программа лежат в одной очереди без понятного типа и следующего шага.
• Приглашённые тренеры, раздаточные материалы, оборудование, командировки и сертификаты учитываются отдельно от работы учебного центра.
• После проведения не созданы задача на акт, закрывающие документы, оплату или следующий контакт с корпоративным клиентом.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для обучения подготовлена воронка услуг «Программы» с типами «Тренинг», «Семинар» и «Программа обучения». Новый запрос проходит «Заявка» и «Бриф». На этапе предложения используются «КП отправлено», «Договор подписан» и «Предоплата получена». Так команда видит разницу между первичным обращением, согласованной темой и мероприятием, для которого уже можно готовить тренера и материалы.

Рабочая часть воронки включает «В работе», «На согласовании у клиента» и «Правки». Результат отмечается как «Сдано, акт подписан». Если заказчик отказался или центр не взял программу в работу, это сохраняется отдельными статусами. Этапы помогают руководителю видеть, где проект остановился, но не проверяют факт проведения обучения и не оценивают знания участников.

В карточке программы предусмотрены тема, количество участников, дата проведения, номер и дата договора. Рядом остаются клиент, тип обучения, задачи, документы, оплаты и история действий. Тренер получает общий контекст проекта без поиска сведений в сообщениях, а менеджер может зафиксировать, что согласовано с заказчиком. Поле даты хранит договорённость; CRM не показывает занятость тренера, не бронирует время и не предотвращает пересечения автоматически.

Связанные задачи помогают собрать бриф, подготовить программу, согласовать материалы, заказать раздатки, проверить оборудование, связаться с тренером, провести мероприятие, оформить сертификаты, акт и следующий контакт. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Роль «Тренер» работает со связанными программами, услугами, задачами и документами, но не получает полный доступ ко всем финансовым разделам компании.

В статьях выручки подготовлены корпоративный тренинг, обучающий семинар, командная сессия, программа для сотрудников, индивидуальное обучение руководителей и мастер-класс. В расходной части есть приглашённые тренеры, учебные и раздаточные материалы, аренда оборудования, командировки тренеров, подготовка сертификатов. Это позволяет вести внутренний учёт услуг и затрат рядом с проектом, а не собирать их из разрозненных таблиц.

CRM не разрабатывает программу обучения, не подбирает тему, тренера или участников, не составляет расписание, не бронирует площадку и оборудование, не формирует группы и не рассылает приглашения. Она не проводит вебинар, видеозанятие, тестирование, аттестацию или опрос, не отслеживает посещаемость, не выдаёт сертификат и не оценивает результат обучения автоматически. Содержание, методика, организация мероприятия, обучение и оценка остаются за учебным центром и тренерами.

В готовой настройке источники обращений — «Тендер или закупка» и «Холодный звонок». Это отметки канала лида, а не интеграции с тендерными площадками, закупочными порталами, HR-системами, календарями, видеосвязью, системами дистанционного обучения, сервисами тестирования, почтой, мессенджерами, площадками, поставщиками оборудования или печати.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка программ: заявка, бриф, КП, договор, предоплата, подготовка, согласование, правки и акт.

Карточка тренинга, семинара или программы с темой, числом участников, датой, договором, задачами, документами и оплатами.

Очередь проектов, ожидающих решение клиента, договор, предоплату, подготовку материалов, проведение, акт или оплату.

Задачи тренеру и менеджеру на бриф, программу, раздатки, оборудование, сертификаты, проведение, документы и следующий контакт.

Статьи выручки и расходов на тренинги, сессии, материалы, внешних тренеров, поездки и сертификаты.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Обучение»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса программ, задач, документов, прав тренеров, внутреннего учёта услуг и расходов. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.