CRM для B2B-продаж

Что обычно болит

• Несколько сотрудников общаются с одной компанией, но не видят общую историю договорённостей.
• Предложение, договор, заказ и оплата лежат в разных файлах и не связаны со сделкой.
• Менеджер пропускает следующий контакт после отправки расчёта или документов.
• Руководитель видит выручку после закрытия, но не понимает состояние активной воронки.
• Товары, услуги и повторные заказы не собраны в контексте компании-клиента.
• После отправки предложения сделка «зависает»: нет задачи с датой следующего контакта и понятного ответственного.
• Когда клиент возвращается с новым запросом, менеджер не видит, какие условия, документы и оплаты уже были по прежней работе.

Как 13x66 CRM это закрывает

Сценарий: компания обращается с запросом, менеджер фиксирует потребность и источник, назначает задачу на предложение, ведёт сделку по этапам, добавляет товары или услуги, формирует документ и контролирует оплату. Руководитель видит активную воронку и действия, которые не должны остаться без ответа.

В B2B особенно важен не сам статус «в работе», а его смысл. Для одной компании это может быть сбор вводных, для другой — согласование состава поставки, подготовка договора, исполнение заказа или ожидание оплаты. Воронки, поля карточки и состав статусов согласуют под фактический путь клиента, чтобы менеджер понимал, что делать дальше, а руководитель не пытался интерпретировать общую формулировку по памяти.

Например, поставщик получает запрос от производственной компании. Менеджер создаёт обращение и сделку, фиксирует нужные товары или услуги, ставит задачу подготовить предложение и переводит работу по согласованным этапам. Когда запрос превращается в заказ, в той же истории остаются состав позиций, документы, связанные оплаты и последующие действия. Если клиент просит уточнение, коллега открывает карточку и видит предыдущую договорённость, а не начинает сбор контекста заново.

Для бизнеса с повторными заказами это даёт единый учётный контур по компании, но не является автоматическим скорингом, проверкой юридических данных или тендерной площадкой. Решение о коммерческих условиях, проверке контрагента и юридическом согласовании остаётся за компанией. CRM хранит рабочую историю и помогает назначить последующее действие ответственному сотруднику.

• Карточка клиента собирает обращения, сделки, заказы, задачи, документы и оплаты. При передаче аккаунта другому менеджеру история остаётся доступной команде.
• Воронка B2B-продажи показывает этап и ответственного, а связанная задача фиксирует действие: уточнить потребность, подготовить предложение, запросить документ, согласовать условия или проверить оплату.
• В заказ можно добавлять товары и услуги. Складской контур ведёт товарную часть там, где она нужна поставщику или оптовой компании.
• Документы формируются из рабочих карточек, где уже есть клиент, состав товаров либо услуг и связанные данные. История формы остаётся в контексте сделки.
• Финансовый контур помогает видеть оплаты, выручку, расходы, прибыль и движение денег, а права доступа отделяют рабочую информацию менеджера от показателей руководителя.

Экраны системы

Воронка B2B-сделок со статусами и ответственными.

Карточка компании-клиента с обращениями, задачами, документами и оплатами.

Заказ с товарами или услугами и связанной оплатой.

Задачи на предложение, договор, согласование и контроль оплаты.

Документ, сформированный из связанной рабочей карточки с данными клиента и состава заказа.

Срез активных сделок, источников, выручки, расходов и незавершённых действий.

Кому это особенно нужно

Готовая настройка под нишу разворачивается при регистрации компании.

Вопросы и ответы

Статьи справки по теме

Смотрите также

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса продаж, документов, товарного учёта и ролей команды. Актуальные цены и условия тарифов опубликованы на общей странице тарифов. Перед запуском можно определить, какие данные нужны для квалификации, предложения, заказа и оплаты, чтобы карточки не повторяли лишние таблицы.