CRM для маркетинга, IT и креативных команд

Что обычно болит в направлении «Маркетинг, IT и креатив»

• Лид, бриф, договорённости и следующий контакт остаются у менеджера в личном чате.
• Проект передают между продажами, аккаунт-менеджером и исполнителем без общей истории и ответственного действия.
• Документы, оплаты и расходы подрядчиков сверяют вручную и не видят рядом с клиентским заказом.
• Руководитель не понимает, какие услуги продаются, какие проекты зависли и где нужна коммуникация с клиентом.
• Повторный запрос клиента воспринимается как новый, потому что прошлые работы не собраны в одной карточке.

Как 13x66 CRM это закрывает

Сценарий: лид фиксируют и квалифицируют, менеджер собирает бриф и ставит задачу на предложение, после согласования в карточке остаются услуги, документы и оплаты, а команда ведёт следующий клиентский шаг. CRM связывает коммерческую часть работы с выполнением, но не заявляет автоматическое управление рекламой или кодом.

Для веб-студии предусмотрена воронка «Проекты» с типами сайта, приложения, доработки и поддержки. Она ведёт заявку и бриф, отправленное КП, договор и предоплату, работу, согласование у клиента, правки и подписанный акт. В карточке есть задача клиента, номер и дата договора, ссылка на материалы; статьи выручки различают разработку сайта, интернет-магазина, веб- и мобильного приложения, доработку и техническую поддержку. В расходах можно вести внештатных разработчиков, дизайнеров и тестировщиков, домены, хостинг, платные библиотеки и сервисы разработки — как внутренние финансовые записи, а не подключённые внешние сервисы.

Для ежемесячного маркетингового обслуживания различаются ведение контекстной и таргетированной рекламы, соцсетей, SEO-продвижение, настройка кампаний и подготовка контента. В закупках есть подрядчики по рекламе, аналитические и SEO-сервисы, публикация и мониторинг, стоковые материалы, фото и видео. Источник нового обращения можно отметить как рекомендацию клиента, веб-студию, бизнес-сообщество, поиск агентства или профессиональную соцсеть. Такая отметка помогает разбирать собственную воронку лидов, но не получает данные кабинетов и площадок автоматически.

У маркетинга, разработки, дизайна, контента, PR, колл-центра и продакшна разный результат услуги. Поэтому для отдельной специализации выбирают свой стартовый сценарий, а не заставляют сайт, рекламную кампанию, фотосъёмку и поддержку проходить одни и те же этапы. Общий контур сохраняет клиентскую историю, услуги, документы, задачи и деньги; исполнитель видит связанные с ним записи в пределах назначенных прав.

CRM не создаёт рекламные кампании, не публикует посты, не показывает показатели рекламных кабинетов, позиции в поиске, охваты, звонки, записи разговоров или аналитику сайтов. Она не генерирует текст, дизайн, фото, видео или код, не хранит репозитории, не выполняет тестирование, развёртывание, мониторинг, учёт времени, планирование спринтов и автоматическое назначение задач. Для этих процессов команда использует профильные инструменты; в CRM остаётся коммерческая и административная часть клиентской работы.

• Карточка клиента объединяет обращения, заказы, услуги, документы, задачи, оплаты и историю работы. Аккаунт-менеджер видит контекст, даже если проект вёл другой сотрудник.
• Статусы и задачи со сроком фиксируют следующий шаг: квалифицировать лид, запросить бриф, подготовить предложение, согласовать договор, передать задачу команде или проверить оплату.
• Услуги и статьи выручки помогают различать проектные и регулярные работы. В финансовом контуре видны оплаты, расходы, прибыль и движение денег, а доступ разделяется ролями.
• Документы и связанные задачи остаются у заказа, поэтому команда контролирует клиентский процесс, не обещая заменить профильный инструмент производства контента или разработки.
• SMS используют для согласованного уведомления клиента. Источник обращения можно фиксировать, чтобы разбирать каналы, по которым приходят лиды и проекты.

Ниши направления

У каждой ниши своя готовая настройка: воронки, статусы, поля карточки, роли и печатные формы.

Экраны системы

Очередь лидов и проектов со статусами, ответственными и сроками.

Карточка клиента с услугами, задачами, документами и оплатами.

Задачи на бриф, предложение, согласование, передачу и контроль оплаты.

Финансовый срез выручки, расходов, оплат и прибыли по работам.

Источники обращений и незавершённые клиентские проекты.

Воронка веб-проекта: бриф, КП, договор, предоплата, работа, согласование, правки и акт.

Внутренние статьи агентства: услуги, подрядчики, домены, хостинг, материалы и сервисы производства.

Вопросы и ответы

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от формата услуг, команды и распределения доступа. Цены и условия тарифов указаны на общей странице тарифов.