Юридические услуги, адвокаты
Готовая настройка ниши разворачивается при регистрации компании.
Открыть нишуCRM для документооборота
13x66 CRM формирует документы из рабочей карточки, где уже есть клиент, заказ и состав работ или товаров. Команда не переносит реквизиты и строки вручную между таблицей, счётом и актом.
Документы остаются частью процесса: сотрудник видит, к какому заказу они относятся, какие данные использованы и что происходило с клиентом до выпуска формы.
Это полезно отделу продаж, сервису, услугам, логистике и складу: данные уже есть в рабочей карточке, поэтому их не нужно повторно переносить в отдельный файл. Если состав работ или товара меняется в заказе, сотрудник работает с актуальным основанием, а не с версией, найденной в старой переписке.
Что обычно болит
- Данные для счёта и акта переносят вручную.
- Документ теряется отдельно от заказа и оплаты.
- При передаче заказа коллеге невозможно быстро понять, какие формы уже подготовлены.
- Номер и состав документа приходится проверять по отдельному реестру.
Как 13x66 CRM это закрывает
Нумерация и история помогают команде понимать, какая форма сформирована и из какой записи она получена. При передаче заказа коллега видит документы вместе с клиентом, товарами, услугами, задачами и оплатами, а не ищет файл по названию на диске.
Практический сценарий: менеджер или сотрудник сервиса заполняет рабочую карточку, добавляет товары либо услуги, затем формирует нужную печатную форму из этих данных. Документ остаётся в контексте заказа, а следующую задачу — например, отправить счёт или проверить оплату — можно назначить ответственному.
CRM помогает готовить формы из существующих данных, но на этой странице не заявляются электронный документооборот с конкретным оператором, квалифицированная подпись или автоматический обмен с государственными системами.
Так документы перестают быть отдельной папкой без связи с работой: сотрудник видит исходную запись, клиентский контекст и последующее действие, а руководитель понимает, на каком шаге находится заказ.
Шаблон печатной формы берёт сведения из исходной записи, поэтому для подготовки счёта или акта команда сначала приводит в порядок клиента, товары, услуги и реквизиты в заказе, продаже или услуге. Печатать можно из рабочих документов и ряда складских операций: поступления, перемещения и других записей, для которых есть исходные данные. Если карточка не заполнена, CRM не подменяет отсутствующее значение догадкой — сотрудник проверяет и дополняет основание до выпуска формы.
В системе есть реестр выпущенных версий. Он помогает найти, какой шаблон использовали, к какой записи относится печать и кто работает с исходным документом. При необходимости сотрудник формирует новую версию из актуальной карточки, а не редактирует случайный файл с локального диска. Нумерация настраивается для типов документов: компания выбирает подходящий источник номера и поддерживает понятный порядок, не сводя все счета, акты и складские формы к одному ручному списку.
Практический сценарий выглядит так: менеджер согласовал состав услуги или товара, проверил данные клиента и формирует форму из связанного заказа. Затем ставит задачу на отправку или контроль оплаты. Сотрудник склада печатает документ движения из складской записи, а руководитель при разборе открывает исходную операцию и реестр выпущенных форм. Связь между печатью и основанием снижает риск отправить клиенту счёт с неверным составом из старого файла.
Доступ к печати зависит от прав сотрудника на исходную запись. Это помогает не открывать документы по чужим заказам, продажам, услугам или складским операциям всем пользователям без разбора. Сама функция удобна не только для продаж: сервис печатает форму по ремонту, закупщик — по поступлению, менеджер услуги — по согласованной работе. Но CRM не определяет, какой документ нужен в конкретной правовой ситуации: его выбирает компания и ответственный сотрудник.
13x66 не является оператором ЭДО, сервисом квалифицированной электронной подписи, бухгалтерской или государственной системой. На странице не заявлены автоматическая отправка документов, подписание, обмен с контрагентом, налоговой, банком, маркировкой, судом или другим ведомством, проверка реквизитов, юридическая экспертиза, автоматическое выставление счёта и приём оплаты. CRM формирует внутреннюю печатную форму из имеющихся данных и сохраняет её связь с процессом; юридическую силу, канал отправки и обязательные требования организация определяет самостоятельно.
- Печатные формы формируются из карточки заказа.
- Документы остаются связанными с клиентом, заказом и оплатой.
- История помогает команде видеть выданные формы.
- Номер документа можно вести в рамках настроенного порядка нумерации, а печать остаётся связанной с исходной записью.
- Формы применимы к заказам, продажам, услугам и складским операциям, где в карточке уже есть исходные данные.
Экраны системы
Карточка заказа с документами.
Печатная форма счёта или акта.
История документов клиента.
Печатная форма из складского документа.
Реестр выпущенных форм: шаблон, источник и версия рядом с рабочими записями.
Настройка источника номера для типов документов и право печати по исходной операции.
Кому это особенно нужно
Готовая настройка под нишу разворачивается при регистрации компании.
Курьерская служба (B2B-доставка)
Готовая настройка ниши разворачивается при регистрации компании.
Открыть нишуВопросы и ответы
Можно ли сформировать документ из заказа?
Да. Печатная форма использует данные карточки заказа.
Можно ли работать с документами по товарам и услугам?
Да. Документы формируются из записей, где уже указан состав товара или услуги и связанные данные клиента.
Где посмотреть историю документов?
Документы остаются связанными с клиентом и исходной карточкой заказа, продажи, услуги или складского движения.
Можно ли сформировать форму из складского движения?
Да. Печатные формы применимы к складским операциям, где в исходной записи уже есть необходимые данные.
Где найти ранее выпущенный счёт или акт?
В реестре документов и связанной исходной карточке. Там видны выпущенные версии и шаблон, из которого сформирована форма, поэтому сотрудник не ищет файл в личных папках коллег.
Можно ли настроить нумерацию документов?
Да. Для типов документов настраивается источник номера. Компания определяет свой порядок для работы с формами, а CRM использует его при выпуске.
CRM подписывает документы и отправляет их через ЭДО?
Нет. На этой странице не заявлены электронная подпись, автоматическая отправка, обмен с оператором ЭДО, контрагентами, банками, налоговой и другими внешними системами. Функция готовит печатную форму из рабочей карточки.
Статьи справки по теме
Настройка карточки: какие поля есть у записей
Читать статьюИстория: кто что менял и когда
Читать статьюТовары: карточка, категории, цены
Читать статьюСмотрите также
CRM для склада
Остатки, приход, перемещение и списание в той же системе, где заявки и продажи.
ОткрытьCRM для звонков
Звонок привязан к клиенту и заявке, история разговоров лежит в карточке.
ОткрытьCRM для ведения задач
Задачи с исполнителем и сроком, связанные с заказом, клиентом и сделкой.
ОткрытьCRM для отдела продаж
Воронка сделок, работа менеджеров и выручка без ручных таблиц.
ОткрытьТарифы
Печатные формы используются в общем контуре CRM с заказами, продажами и складом. Цены и состав тарифов опубликованы на общей странице тарифов.
Самозанятый
150 RUB в месяц
150 RUB −5%143 RUB в месяц858 RUB при оплате за полгода
150 RUB −20%120 RUB в месяц1 440 RUB при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
1 800 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 450 RUB, филиал — 900 RUB
1 800 RUB −5%1 710 RUB в месяц10 260 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 428 RUB, филиал — 855 RUB
1 800 RUB −20%1 440 RUB в месяц17 280 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 360 RUB, филиал — 720 RUB
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
3 600 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 750 RUB, филиал — 1 800 RUB
3 600 RUB −5%3 420 RUB в месяц20 520 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 713 RUB, филиал — 1 710 RUB
3 600 RUB −20%2 880 RUB в месяц34 560 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 600 RUB, филиал — 1 440 RUB
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
15 000 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 660 RUB, филиал — 1 800 RUB, фирма — 6 000 RUB
15 000 RUB −5%14 250 RUB в месяц85 500 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 627 RUB, филиал — 1 710 RUB, фирма — 5 700 RUB
15 000 RUB −20%12 000 RUB в месяц144 000 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 528 RUB, филиал — 1 440 RUB, фирма — 4 800 RUB
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Самозанятый
5 BYN в месяц
5 BYN −5%4,67 BYN в месяц28 BYN при оплате за полгода
5 BYN −20%4 BYN в месяц48 BYN при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
60 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 15 BYN, филиал — 30 BYN
60 BYN −5%57 BYN в месяц342 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 14,17 BYN, филиал — 28,5 BYN
60 BYN −20%48 BYN в месяц576 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 12 BYN, филиал — 24 BYN
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
120 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 25 BYN, филиал — 60 BYN
120 BYN −5%114 BYN в месяц684 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 23,67 BYN, филиал — 57 BYN
120 BYN −20%96 BYN в месяц1 152 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20 BYN, филиал — 48 BYN
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
500 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 22 BYN, филиал — 60 BYN, фирма — 200 BYN
500 BYN −5%475 BYN в месяц2 850 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20,83 BYN, филиал — 57 BYN, фирма — 190 BYN
500 BYN −20%400 BYN в месяц4 800 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 17,58 BYN, филиал — 48 BYN, фирма — 160 BYN
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Покажем документы в 13x66 CRM
Разберём счета, акты и другие печатные формы из рабочих карточек вашего процесса.