CRM для юристов и юридических услуг

Что обычно болит в нише «Юридические услуги, адвокаты»

• Срок подачи, заседание или запрос документов держатся в личном календаре юриста и пропадают при болезни либо передаче дела.
• Номер дела, договор, доверенность и договорённость с клиентом лежат в разных папках и письмах.
• Руководитель не понимает, где дело ждёт клиента, где документы готовятся, что уже подано и какие поручения зависли.
• Расходы на госпошлину, нотариуса, эксперта и курьерскую отправку отдельно от работы по клиенту сложно разбирать.
• В консультациях и абонентском обслуживании повторные обращения не связываются с прежними задачами и оплатами.

Как 13x66 CRM это закрывает

Сценарий работы: обращение переводят в дело, после договора назначают юриста, собирают документы, ставят задачи на подготовку и подачу, фиксируют результат и оплату. У клиента сохраняется единая история, а команда видит следующую обязанность по каждому делу.

• Воронка «Дела» показывает путь от обращения и заключённого договора через ожидание документов, подготовку и подачу до рассмотрения и полученного результата. Отказ клиента и отказ органа остаются отдельными исходами, поэтому активные дела не смешиваются с завершёнными.
• В карточке дела предусмотрены номер дела, суд или орган, дата заседания либо подачи и номер договора. Вместе с ними остаются клиент, ответственный, документы, задачи и оплаты. Новый сотрудник открывает карточку и получает контекст без поиска по почте.
• Задача со сроком назначает понятное действие: запросить документы у клиента, подготовить претензию, проверить ответ органа, отправить комплект или обсудить результат. SMS используют для согласованного уведомления клиента, а не как замену контроля срока в работе юриста.
• В настройке есть статьи выручки для юридической консультации, представительства в суде, претензионной работы, сопровождения сделки и абонентского юридического обслуживания. Это помогает видеть, какие услуги ведёт компания, не смешивая их в общей статье.
• Расходы можно отражать по госпошлинам и нотариальным расходам по поручению клиента, выпискам и справкам, почтовым и курьерским отправлениям, привлечённым экспертам. Финансовый контур сохраняет связь расходов и оплат с рабочим процессом, но не подменяет бухгалтерскую программу.
• Источник обращения фиксируется отдельно: рекомендации клиентов, бухгалтеры и аудиторы, нотариусы, поиск юридической помощи, бизнес-сообщества. Руководитель получает материал для разбора каналов без предположений о неподтверждённых рекламных интеграциях.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка дел: обращение, договор, ожидание документов, подготовка, подано, рассмотрение и результат.

Карточка дела с номером, судом или органом, датой, договором, ответственным и документами.

Очередь задач юристов со сроками и связанными делами.

Оплаты и статьи расходов по услугам, госпошлинам, нотариусу, выпискам, отправке и экспертам.

Срез источников новых обращений и незавершённых дел.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от состава практики, типов дел и распределения доступа. Цены и условия тарифов указаны на общей странице тарифов.