CRM для ведения задач

Что обычно болит

• Договорённость осталась в личном чате сотрудника.
• Руководитель не видит просроченные действия.
• При передаче заказа коллеге теряется контекст следующего звонка, согласования или закупки.
• Команда знает итоговый статус, но не понимает, кто должен сделать следующий шаг.

Как 13x66 CRM это закрывает

При передаче клиента или заказа поручение не теряет смысл: новый исполнитель открывает связанную карточку, историю действий, документы и договорённости. Это уменьшает ситуации, когда сотрудник формально получил поручение, но не понял, что именно уже обещано клиенту.

Сценарий применим к разным процессам: в продажах задача ведёт к следующему контакту, в сервисе — к согласованию диагностики или заказу детали, в услугах — к документу и оплате. Одной и той же функцией команда управляет следующими действиями, не создавая отдельные личные списки напоминаний.

Руководителю не нужно контролировать поручения по переписке: общий список позволяет увидеть сроки, исполнителей и связь с конкретной работой. Сотрудник же получает не голое напоминание, а причину и историю поручения.

В задаче можно указать исполнителей, срок, статус и приоритет, а затем связать её с клиентом, обращением, заказом, продажей или возвратом. Когда поручение создают из рабочей записи, событие остаётся видимым и в истории связанных карточек: менеджер видит, что по клиенту появилась задача, а исполнитель — откуда она возникла. Если задача закрыта, история не пропадает: команда понимает, какое действие было назначено и чем завершилось, не восстанавливая цепочку по старым сообщениям.

У задач есть собственные воронки и статусы. Компания задаёт понятные этапы своего процесса, например «новая», «в работе», «ждёт информации» и «выполнена», а сотрудник меняет статус по факту. Это удобно, когда поручение проходит не один шаг: юрист запросил документы, затем подготовил их, а менеджер должен согласовать результат; сервис ждёт деталь, после чего мастер продолжает работу. CRM не делает вывод, что задача выполнена только по времени — закрытие и результат фиксирует ответственный.

Для руководителя важна не только просрочка, но и причина задачи. В одной очереди можно увидеть, что у клиента нужно согласовать предложение, у заказа — проверить оплату или подготовить выдачу, а у продажи — сделать следующий контакт. Права доступа ограничивают, какие связанные карточки и задачи сотрудник может открыть. Это позволяет не превращать общий список в публичную ленту всех поручений компании.

CRM не заменяет календарь, сервис бронирования времени, трекер разработки, диаграмму Ганта, планировщик ресурсов или диспетчеризацию. Она не определяет приоритет, исполнителя, срок или трудозатраты автоматически, не переносит задачу при изменении другого события и не контролирует геолокацию сотрудника. На странице не заявлены синхронизация с внешними календарями, почтой, мессенджерами или сторонними таск-трекерами. Компания сама определяет процесс, а CRM хранит поручение, связь и фактический статус.

• У поручения есть исполнитель, срок и статус.
• Оно связывается с клиентом, заказом или сделкой.
• История действий остаётся в общей карточке.
• Список задач помогает работать по срокам и исполнителям, а не держать напоминания в личных заметках.
• Просроченное действие остаётся в рабочем контуре и видно руководителю вместе со связанной записью.

Экраны системы

Список задач по срокам и исполнителям.

Задача в карточке заказа.

Просроченные действия команды.

Задача на согласование в карточке сделки.

Поручение на закупку в карточке заказа.

Задача с исполнителями, сроком, приоритетом, статусом и связью с клиентом, обращением, заказом или продажей.

История связанной карточки: создание и закрытие поручения видны рядом с основной работой.

Кому это особенно нужно

Готовая настройка под нишу разворачивается при регистрации компании.

Вопросы и ответы

Статьи справки по теме

Смотрите также

Тарифы

Задачи работают в общем контуре CRM вместе с клиентами, заказами и сделками. Цены и состав тарифов опубликованы на общей странице тарифов.