CRM для отдела продаж

Что обычно болит

• Лиды остаются в телефонах менеджеров.
• Следующий контакт и причина отказа не зафиксированы.
• Коммерческое предложение, документы и оплата не связаны с одной сделкой.
• Руководитель видит выручку после закрытия, но не понимает, что происходит с текущей воронкой.

Как 13x66 CRM это закрывает

Если сделку передают другому менеджеру, клиент не начинает разговор с нуля: в карточке остаются обращения, задачи, документы, оплаты и история изменений. Связанные задачи превращают обещания менеджера в действия со сроком, а список сделок и задач помогает вовремя заметить остановившийся этап.

CRM подходит B2B-продаже, торговле и услугам, но не обещает автоматический обзвон, рекламные кабинеты или готовую интеграцию с внешним сайтом. Её задача — привести в порядок внутреннюю воронку, ответственность и работу после входящего обращения.

Практический сценарий: лид поступает в CRM, менеджер фиксирует источник и потребность, ставит задачу на квалификацию или предложение, ведёт сделку по этапам, прикладывает документы и контролирует оплату. Если сделка остановилась, руководитель видит этап, ответственного и просроченное действие, а не только отсутствие результата в конце месяца.

Ведение клиентов в CRM начинается не с отчёта, а с рабочей карточки: кто обратился, что обсуждали, на каком этапе находится продажа, какой документ связан с договорённостью и что должен сделать ответственный. Менеджер вручную фиксирует подтверждённые сведения и переводит сделку по фактическому статусу. Если клиент пришёл повторно, прежние обращения, продажи и задачи остаются в истории, поэтому сотрудник продолжает диалог с контекстом, а не собирает его заново из переписки.

CRM для обработки заказов полезна, когда после договорённости требуется несколько действий команды. Менеджер ведёт клиента и условия продажи, коллега готовит документ или товарную часть, бухгалтер или руководитель видит оплату в пределах прав доступа. Связанные записи помогают не смешать новый запрос с уже идущей работой. Для торговли продажи могут включать товары и складские действия, для услуг — состав работ и документы; конкретная отрасль получает свою готовую настройку на соответствующей посадочной странице.

Руководитель смотрит не только закрытый результат, но и открытые этапы: у кого стоит задача, какие сделки ждут согласования, документа или оплаты, откуда пришли обращения и где нет следующего действия. Это не обещание прогнозирования выручки или автоматической оценки менеджера — система показывает внесённые командой статусы, оплаты и связанные задачи, чтобы обсуждать конкретные записи, а не общий процент выполнения плана.

13x66 не принимает заявки с сайта, не собирает данные рекламных кабинетов, не совершает обзвон, не записывает звонки, не отправляет КП, не подписывает договор, не выставляет счёт и не принимает платёж автоматически. Она не определяет вероятность сделки, не рассчитывает скидку, план продаж, комиссию или прогноз без участия сотрудника и не интегрируется с внешними сайтами, телефонией, банками, кассовыми аппаратами и рекламными системами в заявленном сценарии. CRM организует внутреннюю работу отдела, а канал привлечения и оформление сделки остаются за командой и профильными сервисами.

• Воронка показывает этап сделки и ответственного.
• Карточка объединяет клиента, задачи, документы и оплаты.
• Руководитель видит незавершённые сделки и источники обращений.
• Задача со сроком закрепляет перезвон, отправку предложения, подготовку документа или контроль оплаты.
• Доступ к финансовой части можно разделить ролями, чтобы менеджер видел нужный контекст без лишних данных.

Экраны системы

Воронка сделок.

Карточка клиента и задачи.

Отчёт по оплатам и источникам.

Сделка с документами, задачами и историей изменений.

Карточка продажи: клиент, этап, ответственный, источник, документы, оплаты и связанные действия.

Очередь открытых сделок без следующего шага, согласования, документа или оплаты.

Кому это особенно нужно

Готовая настройка под нишу разворачивается при регистрации компании.

Вопросы и ответы

Статьи справки по теме

Смотрите также

Тарифы

CRM для отдела продаж подключается в рамках выбранного тарифа; точный состав подбирается под ваш процесс. Цены опубликованы на общей странице тарифов.