CRM для недвижимости и финансовых услуг

Что обычно болит в направлении «Недвижимость и финансы»

• Условия сделки, документы и следующий контакт находятся в личных чатах агента или консультанта.
• Клиента невозможно без потерь передать коллеге, когда сотрудник занят или увольняется.
• Срок запроса документов, согласования или проверки оплаты пропускают без связанной задачи.
• Расходы и оплаты по работе с клиентом невозможно быстро сопоставить с процессом сделки.
• Руководитель видит закрытые сделки, но не понимает, на каком этапе остановились активные обращения.

Как 13x66 CRM это закрывает

Такой подход особенно полезен там, где один клиент проходит несколько касаний и документов: CRM удерживает общую историю в работе команды, а не у владельца личного чата.

Сценарий: новое обращение закрепляют за ответственным, фиксируют предмет сделки и документы, назначают задачу на следующий контакт, отражают оплату и закрывают результат. Если клиент возвращается, история работы остаётся доступной команде.

Для агентства недвижимости в стартовых статьях выручки различаются продажа, подбор для покупки, сдача объектов в аренду, подбор для аренды, сопровождение сделки и работа с новостройками. В расходах есть размещение объектов на площадках, фото и видео, выписки и проверка документов, выезды на показы и осмотры, подготовка документов привлечёнными специалистами. Источник обращения можно отметить как застройщика, собственника, ипотечного брокера, юриста, нотариуса, площадку недвижимости или рекомендацию. Это внутренние категории CRM: они не означают публикацию объекта, получение выписки, проверку юридической чистоты или автоматический обмен данными с внешними сервисами.

У кредитного брокера предусмотрена воронка «Кредиты» с типами потребительского, ипотечного и бизнес-кредита. Она отделяет нового клиента, сбор документов, подбор банка, поданные заявки, одобрение, выдачу с полученным вознаграждением, отказы банков и клиента. В карточке есть сумма и цель кредита, а также банк — их сотрудник фиксирует по фактической работе с клиентом. В статьях услуг выделены подбор кредита и ипотеки, рефинансирование, сопровождение заявки и консультация; расходы могут учитывать кредитные отчёты, базы предложений, выписки, подготовку и доставку документов.

Недвижимость, аренда, кредит, страхование и финансовая консультация не обязаны проходить одинаковый маршрут. Для риелтора, агентства, арендодателя, брокера и консультанта выбирают отдельную готовую настройку, а общая база сохраняет историю человека или компании. Это помогает не смешать показ объекта с заявкой на кредит и не потерять, на каком действии остановился конкретный специалист.

CRM не подбирает объект или кредит, не оценивает недвижимость, не рассчитывает ипотеку, ставку, платёж, лимит или вероятность одобрения, не проверяет доход, документы, собственность, обременения и реестры. Она не публикует объявления, не бронирует показ, не ведёт календарь, не подаёт заявку в банк, не получает статус от банка, страховой, нотариуса, застройщика, регистратора или площадки. Решение по сделке и профессиональная финансовая, юридическая или страховая оценка остаются за специалистами и внешними системами.

• Карточка клиента объединяет обращения, сделки, задачи, документы, оплаты и историю работы. Команда открывает единый контекст вместо поиска по личной переписке.
• Статусы и ответственные помогают контролировать путь обращения до результата, а задача со сроком назначает следующий шаг: уточнить запрос, запросить документ, подготовить предложение или проверить оплату.
• Финансовый контур собирает выручку, расходы, оплаты, прибыль и движение денег. Права доступа помогают ограничить финансовые показатели для сотрудников, которым они не нужны.
• Источник обращения фиксируется рядом со сделкой, поэтому руководитель может разбирать каналы и возвращаться к активным клиентам. SMS используют для согласованного уведомления, а не как замену процессу работы.
• Готовые настройки сохраняют отраслевую терминологию: объект и сделка для недвижимости, заявка и пакет документов для брокера или консультанта. Общий контур не обещает неподтверждённые профильные интеграции.

Ниши направления

У каждой ниши своя готовая настройка: воронки, статусы, поля карточки, роли и печатные формы.

Экраны системы

Очередь обращений и сделок со статусами, сроками и ответственными.

Карточка клиента с документами, задачами, оплатами и историей.

Задачи команды по срокам и связанным сделкам.

Финансовый срез выручки, расходов, оплат и движения денег.

Незавершённые обращения и источники привлечения.

Статьи агентства: продажа, аренда, подбор, новостройка, показы, документы и реклама объекта.

Воронка кредитного брокера: документы, подбор банка, заявки, одобрение, выдача или отказ.

Вопросы и ответы

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от направления, команды и распределения доступа. Цены и условия тарифов указаны на общей странице тарифов.