CRM для агентства недвижимости

13x66 CRM для агентства недвижимости помогает вести клиента и сделку в одном рабочем контуре: объект, ответственный риелтор, задачи, документы, оплаты и расходы остаются связаны. Црм агентство недвижимости использует для передачи клиента другому агенту без потери объекта, истории обращений и следующих действий.

Настройка подходит агентству, которое продаёт, подбирает и сдаёт недвижимость в аренду, сопровождает сделки и работает с новостройками. CRM ведёт коммерческий процесс и внутреннюю работу команды; календарь показов, публикация на конкретных площадках, автоматическая выгрузка объектов и ипотечный расчёт на этой странице не заявляются.

Показать ещёСвернуть

Что обычно болит в нише «Агентство недвижимости с базой объектов»

Объект и договорённости с клиентом остаются у одного агента, поэтому сделку сложно передать коллеге.
Показы, запрос документов и следующий контакт держатся в личных заметках, а руководитель видит проблему слишком поздно.
Расходы на размещение, фото, проверку объекта, выезды и подготовку документов сверяются отдельно от сделки.
Продажа, подбор для покупки, аренда и новостройки смешиваются в одном списке без понятного процесса.
Непонятно, какие обращения дают застройщики, собственники, брокеры, нотариусы, площадки недвижимости и рекомендации.

Как 13x66 CRM это закрывает

Сценарий: обращение создают как сделку, связывают с объектом и ответственным, уточняют потребность, назначают следующий контакт и ведут документы с оплатами. Для аренды, покупки, продажи и новостроек контекст сохраняется в CRM, а не в памяти агента.

CRM помогает вести разные направления работы: продажу недвижимости, подбор для покупки, сдачу объектов в аренду, подбор для аренды, сопровождение сделки и работу с новостройками. Команда не смешивает эти сценарии в одной обезличенной очереди.
Карточка сделки объединяет клиента, объект, ответственного риелтора, задачи, документы и оплаты. Если клиент выбирает между объектами или возвращается позже, история договорённостей остаётся доступной всей команде в пределах прав доступа.
Связанная задача со сроком фиксирует следующий шаг: уточнить параметры, запросить документы, подготовить объект к работе, связаться с собственником, обсудить условия или проверить оплату комиссии. SMS используют для согласованного сообщения клиенту, не называя это календарём показов.
В финансовом контуре отражаются расходы на размещение объектов на площадках недвижимости, фото и видео объектов, выписки и проверку документов, выезды на показы и осмотры, подготовку документов у привлечённых специалистов. Так руководитель видит рабочие статьи рядом со сделками, не получая ложного обещания бухгалтерской автоматизации.
Источник обращения сохраняется как застройщики, собственники недвижимости, ипотечные брокеры, юристы и нотариусы, площадки недвижимости, рекомендации клиентов. Это позволяет разбирать поток обращений и последующую работу по каждому каналу.
Документы, задачи и оплаты не живут отдельно от объекта: агент открывает сделку и понимает, что уже согласовано, какой документ ожидается и какое действие назначено. Разграничение доступа помогает сохранить рабочую зону риелтора и управленческие данные руководителя.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Обращения: воронка «Основная»

9 готовых статусов по этапам.

Новое
В работе
Закрыто успешно
Закрыто неуспешно

Задачи: воронка «Основная»

5 готовых статусов по этапам.

Новая
В работе
Выполнена
Отклонена

Заказы: воронка «Заказы»

7 готовых статусов по этапам. Типы: Заказ.

Новый
В работе
Готов
Закрыт успешно
Закрыт неуспешно
Отменён

Роли сотрудников с правами

Каждая роль приходит с готовым набором прав по разделам.

Менеджер
Бухгалтер
Менеджер по закупкам
Приём обращений
Ведение клиента

Статьи доходов и расходов

Деньги сразу раскладываются по статьям — отчёт собирается с первого дня.

Выручка
Закупки
Зарплата
Офис
Реклама
Прочее

Источники обращений

Откуда пришёл клиент — фиксируется с первого обращения.

Сайт
Звонок
Рекомендация
Соцсети
Карты
Реклама
Повторное обращение
Прочее
Застройщики
Собственники недвижимости
Ипотечные брокеры
Юристы и нотариусы
Площадки недвижимости
Рекомендации клиентов

Печатные формы

Готовые бланки с вашими реквизитами — печатаются из карточки.

Товарный чек с гарантией
Счёт на оплату (продажа)
Приходный лист
Накладная на перемещение
Этикетка товара 58×30
Ценник 58×40
Квитанция о приёме в ремонт
Акт выполненных работ
Гарантийный талон (заказ)
Счёт на оплату (заказ)
Акт оказанных услуг
Счёт на оплату (услуга)

Экраны системы

Очередь сделок с типом работы, объектом, ответственным и следующим действием.

Карточка клиента и объекта с историей задач, документов и договорённостей.

Задачи риелторов на уточнение, документы, связь с собственником и контроль оплаты.

Оплаты и статьи расходов на размещение, фото, проверки, выезды и привлечённых специалистов.

Срез источников обращений: застройщики, собственники, брокеры, нотариусы, площадки и рекомендации.

Вопросы и ответы

Можно ли вести продажу, аренду и подбор недвижимости в одной CRM?

Да. Настройка включает продажу, подбор для покупки, сдачу и подбор объектов для аренды, сопровождение сделки и работу с новостройками.

Как передать клиента и объект другому риелтору?

В карточке сделки остаются объект, история обращений, задачи, документы и оплаты. Новому ответственному не нужно собирать договорённости по личным чатам.

Можно ли учитывать расходы на фото, проверку документов и выезды?

Да. В CRM предусмотрены статьи расходов на размещение, фото и видео объектов, выписки и проверку документов, выезды и подготовку документов у привлечённых специалистов.

Есть ли календарь показов и публикация на площадках недвижимости?

На этой странице такие возможности не заявляются. CRM ведёт сделки, объекты, задачи, документы, оплаты и расходы.