CRM для страхового агента и брокера

Что обычно болит в нише «Страховой агент, брокер»

• У клиента есть несколько страховых запросов, но авто, недвижимость, туризм и бизнес хранятся в разрозненных карточках или переписках.
• После консультации неясно, кто отвечает за следующий контакт, запрос документов, осмотр или передачу результата.
• Комиссия за услугу не сопоставляется с организационными расходами: выездом, фотофиксацией, доставкой и работой привлечённого специалиста.
• Повторный разговор по сопровождению договора или продлению теряется после того, как первоначальный заказ закрыт.
• Руководитель не видит, какие клиенты пришли через автосалоны, турагентства, риелторов, ипотечных брокеров, банки или рекомендации.
• Сотрудники смешивают рабочую историю клиента с чувствительными данными и пересылают сведения вне единого процесса.

Как 13x66 CRM это закрывает

CRM для страхового агента даёт базовые воронки обращений, заказов и задач. Обращение проходит первичный контакт, квалификацию, передачу в работу, перезвон, решение клиента, успешное завершение или отказ. Заказ можно вести от нового до рабочего, ожидания клиента, готовности, выполнения или отмены. Эти состояния нужны для учёта реальных действий команды: сотрудники сами фиксируют договорённость и результат, а система не одобряет заявку и не создаёт страховой договор автоматически.

Стартовый каталог выручки отражает профильные направления: комиссия за автострахование, страхование недвижимости, туристическое страхование, страхование бизнеса, страхование ответственности и сопровождение страхового договора. В заказах эти услуги можно связать с клиентом, задачами и историей работы. Задачи имеют ответственного, срок, приоритет и статусы новой, рабочей, отложенной, выполненной или отклонённой. Так менеджер может зафиксировать следующий контакт, подготовку материалов к встрече, организацию выезда или передачу результата, не выдавая это за автоматическое продление либо автоматическую коммуникацию.

Учёт расходов отделяет коммерческий итог от сопутствующих операций. В профильных статьях закупок есть выезды для осмотра и оформления, фотофиксация страхуемого имущества, доставка полисов и документов, платные сервисы расчёта и сравнения, подготовка документов у привлечённых специалистов. Их можно отражать в учётном контуре компании рядом со статьями выручки. Система не проверяет объект, не создаёт фотографии, не распознаёт документы, не считает премию, комиссию, риск или срок действия — цифры, содержимое документов и решения вводит ответственный сотрудник.

Базовые роли позволяют разделить работу менеджера, приёма обращений, ведения клиентов, закупок и бухгалтерии по доступам. Это важно для процесса, где с клиентом работают несколько людей: рабочая запись, задачи и история остаются связаны, а не переходят по памяти между коллегами. Специализированный пакет не содержит собственных полей полиса, страховщика, объекта, даты окончания, суммы покрытия, страховой премии или статуса выплаты; страница не заявляет, что эти данные уже преднастроены. Не заявлены и интеграции со страховыми компаниями, банками, государственными реестрами, проверками, ЭДО, мессенджерами, картами, кассовым аппаратом и внешними сервисами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка обращений: первичный контакт, квалификация, передача в работу, перезвон, клиент, отказ.

Заказ на автострахование, недвижимость, туристическое или бизнес-страхование, ответственность и сопровождение договора.

Карточка клиента со связанными обращениями, заказами, задачами и историей работы команды.

Задачи по контакту, подготовке к осмотру, передаче результата и сопровождению договора.

Учётная структура выручки по комиссиям и расходов на выезды, фотофиксацию, доставку, сервисы и привлечённых специалистов.

Источники обращений от автосалонов, турагентств, риелторов, ипотечных и кредитных брокеров, банков и рекомендаций.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Недвижимость и финансы»

Статьи справки по теме

Тарифы

Стоимость подключения зависит от состава рабочих разделов, настройки обращений и заказов, задач, финансового учёта, прав команды и числа пользователей. Актуальные условия размещены на странице тарифов 13x66.