CRM для финансового консультанта

Что обычно болит в нише «Финансовый консультант»

• Цель клиента сформулирована на первой встрече, но при подготовке плана специалист видит только краткую заметку.
• Консультация, финансовый план и анализ портфеля проходят одним списком, поэтому неясно, на каком этапе каждый результат.
• Материалы, данные, привлечённые налоговые специалисты и юристы учитываются отдельно от работы с клиентом.
• После сдачи не фиксируется следующий контакт, дополнительная консультация или повторная работа.
• Договор и цель клиента лежат в разных файлах, поэтому при передаче заказа трудно проверить, что именно было согласовано.
• Руководитель видит итоговую выручку, но не видит очередь заявок, отправленных расчётов и работ, ожидающих внутренней проверки.

Как 13x66 CRM это закрывает

В стартовой настройке услуга проходит через статусы «Заявка», «Расчёт отправлен», «Предоплата получена», «В работе», «На проверке», «Сдано клиенту» или «Отказ клиента». Это не означает, что система сама принимает решение о переводе: консультант вручную отражает фактическое состояние и назначает задачу со сроком. Благодаря этому в очереди заметны не только завершённые проекты, но и заказ, где клиент ждёт расчёт, команда — вводные или специалист — внутреннюю проверку.

Практический сценарий: владелец малого бизнеса обращается за финансовым анализом. Консультант создаёт заявку, фиксирует цель клиента и номер с датой договора, добавляет услугу, ставит задачу собрать данные и переводит запись в «Расчёт отправлен». После предоплаты работа переходит в подготовку, затем в проверку и сдачу. Если к результату подключается привлечённый налоговый специалист или юрист, соответствующий расход остаётся рядом с учётным контуром компании, а не в отдельной заметке исполнителя.

Для личного финансового плана последовательность может быть другой, но принцип сохраняется: в карточке видно, какую услугу заказал клиент, что уже согласовано, кто отвечает за подготовку и какая задача нужна следующей. При повторной консультации не приходится искать старую переписку: история услуг, задач, документов и оплат остаётся у клиента. Консультант работает со связанными услугами и задачами, а доступ к финансовым показателям можно отделить по роли.

CRM не оценивает инвестиции, не гарантирует доходность, не заменяет бухгалтера, юриста или налогового специалиста и не передаёт сведения в государственные сервисы. Профессиональное решение и содержание консультации остаются за исполнителем; система организует внутреннее ведение заказа, материалов, документов и задач.

• Воронка консультаций ведёт заявку через согласование расчёта, предоплату, работу, внутреннюю проверку, сдачу клиенту или отказ.
• В карточке предусмотрены цель клиента, номер и дата договора, а ответственным назначается консультант.
• Услуги включают финансовую консультацию, личный финансовый план, анализ инвестиционного портфеля, планирование накоплений, финансовый анализ бизнеса и разработку финансовой модели.
• Задачи помогают собрать вводные, подготовить материалы, провести проверку, передать результат и запланировать следующий контакт.
• Через расходы и закупки можно учитывать финансовые данные и аналитику, справочные сервисы, привлечённых налоговых специалистов, юристов и подготовку материалов.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Карточка консультации с целью клиента, договором, задачами, материалами и ответственным.

Воронка от заявки и предоплаты до работы, проверки и сдачи.

Заказ на консультацию, финансовый план, портфель, накопления, анализ бизнеса или модель.

Задачи по вводным данным, подготовке, проверке, сдаче и повторному контакту.

Связанные документы и оплаты по карточке услуги.

Учёт аналитики, справочных сервисов и привлечённых специалистов.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Недвижимость и финансы»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процессов услуг, карточек, задач, документов, ролей команды и учёта расходов. Актуальные цены и условия опубликованы на общей странице тарифов 13x66. До запуска согласуют, какие услуги, статусы, поля цели клиента и документы нужны на практике, чтобы карточка не повторяла все рабочие заметки подряд.