CRM для риелтора и сделок с недвижимостью

Что обычно болит в нише «Риелтор-частник, сопровождение сделок»

• Клиент хочет купить, продать или снять объект, но его бюджет и параметры запроса записаны в чате; при следующем звонке агент заново уточняет исходные условия.
• Договор подписан, подбор идёт, показы уже состоялись, однако у команды нет единого статуса — непонятно, на каком действии остановилась конкретная сделка.
• Фото и видео объекта, выписки, проверка документов, выезды и привлечение специалистов не связаны с услугой. Расходы и задачи приходится собирать вручную.
• Клиент выбрал вариант, но подготовка документов, дата сделки и вознаграждение существуют в разных таблицах, поэтому закрытие не контролируется.
• Запросы из Директа и досок объявлений смешиваются, и агент не ведёт учёт того, какие источники дали обращение.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для риелторской работы предусмотрена воронка услуг «Сделки» с типами «Продажа», «Покупка» и «Аренда». Новый контакт проходит состояния «Новый клиент» и «Консультация». После договорённости карточка получает статус «Договор подписан», затем движется через «Подбор вариантов», «Показы и встречи» и «Выбор сделан». Это помогает видеть, где клиент ещё определяет задачу, а где уже нужна работа по выбранному объекту.

Этап сделки продолжается статусами «Подготовка сделки» и «Сделка назначена». Успешное завершение фиксируется как «Сделка состоялась, вознаграждение получено». Отказ клиента и сорвавшаяся сделка остаются отдельными результатами. Так в списке не исчезают сделки, которые требуют следующего действия или разбора причины, и завершённые результаты не смешиваются с незакрытыми обещаниями.

В карточке агент сохраняет объект недвижимости, вид сделки, бюджет клиента и данные договора. Задачи можно связать с услугой для подготовки объекта, показа, запроса документов, согласования встречи, проверки готовности к сделке, контакта с привлечённым специалистом и завершения. У каждой задачи есть исполнитель и срок; контекст сделки остаётся в той же записи.

Роль «Агент» даёт сотруднику доступ к связанным услугам, задачам, документам, товарам и контактам клиента без доступа ко всей финансовой части компании. История изменений и документы остаются у услуги. Это рабочая система учёта процесса, а не юридическая проверка: CRM не оценивает объект, не проверяет право собственности, обременения или документы по государственным реестрам и не подготавливает договор автоматически.

В готовой структуре выручки предусмотрены продажа недвижимости, подбор для покупки, сдача объекта в аренду, подбор объекта для аренды, сопровождение сделки и консультация. В расходах можно вести размещение объекта на площадках недвижимости, фото и видео, получение выписок и проверку документов, выезды на показы и работу привлечённых специалистов. Команда сама принимает решения по объекту и вручную ведёт эти операции; система не публикует объявления, не выгружает объект на классифайды, не синхронизирует календарь показов и не строит маршрут агента.

Источники обращений в преднастройке — Яндекс Директ и доски объявлений. Они помогают различать происхождение запроса в учёте. Это не интеграция с рекламными кабинетами, Авито, Kufar, сайтами объявлений, картами или сервисами электронной регистрации.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка сделок: новый клиент, консультация, договор, подбор, показы, подготовка, назначенная сделка и вознаграждение.

Карточка услуги с объектом недвижимости, видом сделки, бюджетом, договором, агентом, документами и оплатами.

Очередь задач по подбору, показам, документам, встречам и подготовке сделки.

Список услуг для продажи, покупки, аренды, сопровождения и консультаций.

Учёт расходов на размещения, фото, видео, выписки, проверки и выезды по объекту.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Недвижимость и финансы»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от того, как устроены сделки, карточки объектов, задачи, документы, роли агентов и учёт услуг с расходами. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.