CRM для кровельных и фасадных работ

Что обычно болит в нише «Кровля, фасады»

• Замер уже сделан, но выбранный материал и цвет остались в переписке; закупка и бригада опираются на разные версии договорённости.
• Смета отправлена, клиент думает или договор подписан — эти состояния смешаны, поэтому менеджер не знает, кому перезвонить, а закупщик начинает работу раньше аванса.
• Утеплитель, мембраны, гидроизоляция, кровельные и фасадные материалы, водосток и крепёж не собраны рядом с объектом.
• Работы завершены физически, но приёмка у клиента, доплата, документы и закрытие не контролируются как отдельные этапы.
• Монтажник получает адрес и задачу на словах, а руководитель не видит, какие объекты ждут замера, закупки, выезда или оплаты.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для работ по кровле и фасадам предусмотрена воронка заказов «Объекты» с типами «Кровля», «Фасад» и «Водосток». Новый запрос начинается со статуса «Заявка», затем команда отмечает «Выезд на замер назначен». После выезда заказ проходит «Замер выполнен», «Смета отправлена» и «Клиент думает». Эти этапы отделяют реальный объект с проведённым замером от запроса, где условия ещё не согласованы.

После договорённости воронка показывает «Договор подписан» и «Аванс получен». Рабочая часть состоит из «Закупка материалов», «Работы идут» и «Приёмка у клиента». Затем объект получает статус «Работы сданы, ждёт оплаты», а после завершения расчёта — «Закрыто, оплачено». Отказ после сметы и отмена сохраняются отдельно. Так заказ не пропадает между физическим окончанием монтажа и финансовым закрытием.

В карточке заказа команда хранит адрес объекта, площадь, материал и цвет, номер и дату договора. Задачи можно связать с объектом для замера, подготовки сметы, согласования материала, закупки, выезда бригады, приёмки, документов и оплаты. Исполнитель и крайний срок остаются у конкретного действия. Роль «Монтажник» работает со связанными объектами, услугами, задачами и документами, не получая доступа ко всем финансовым разделам компании.

Готовый список услуг включает монтаж и ремонт кровли, утепление фасада, монтаж фасадных систем, отделку фасада и монтаж водосточной системы. В закупках и складских категориях предусмотрены кровельные и фасадные материалы, утеплитель, мембраны и гидроизоляция, крепёж и монтажные расходники, водосток, леса и подъёмное оборудование. Это помогает вести учёт работ и материалов в одной системе. CRM не выполняет замер, не рассчитывает площадь крыши, объём материалов, раскрой, несущую способность, смету или проект автоматически — эти расчёты остаются ответственностью специалиста.

Источники обращений в преднастройке — Яндекс Директ и доски объявлений. Они подходят для учёта происхождения заявки. Это не интеграция с рекламными кабинетами, классифайдами, поставщиками, строительными калькуляторами, системами проектирования или оборудованием. Онлайн-запись на замер, календарь бригад, автоматическое назначение монтажника, GPS, маршрутизация и контроль перемещений на этой странице также не заявлены.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка объектов: заявка, назначенный замер, смета, договор, аванс, закупки, монтаж, приёмка и оплата.

Карточка кровли или фасада с адресом, площадью, материалом, цветом, договором, задачами и документами.

Очередь объектов, ожидающих замера, решения клиента, аванса, закупки, работы бригады, приёмки или оплаты.

Каталог кровельных и фасадных материалов, утеплителя, водостока, мембран, гидроизоляции и крепежа.

Связанные задачи монтажнику, менеджеру и закупщику по работам на объекте.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Строительство и отделка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от того, как у вас устроены замеры, объекты, услуги, закупки, склад материалов, бригады, документы и оплаты. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.