CRM для бурения скважин и монтажа септиков

Что обычно болит в нише «Бурение скважин, септики»

• Выезд на замер выполнен, но адрес участка, глубина и выводы специалиста находятся в его личных заметках; менеджер готовит смету без полного контекста.
• Смета отправлена, клиент думает или договор уже подписан, но заказы смешаны и следующий контакт не виден в общей очереди.
• Обсадные трубы, фильтры, насосы, автоматика, септики, фитинги и топливо для буровой техники закупаются отдельно от объекта.
• Бригада начала работу, однако менеджер не понимает, какие материалы получены, что ожидает приёмки и когда нужно проконтролировать оплату.
• Обустройство скважины, монтаж септика и прокладка наружной канализации отличаются по работам, но без структуры попадают в один общий заказ.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для компании подготовлена воронка «Объекты» с типами «Скважина», «Септик» и «Обустройство». Новый запрос проходит «Заявка» и «Выезд на замер назначен». После выезда команда отмечает «Замер выполнен», «Смета отправлена» и «Клиент думает». Это позволяет отличать объект с реальными измерениями от обращения, по которому ещё нет достаточных данных или решения заказчика.

После согласования воронка ведёт заказ через «Договор подписан» и «Аванс получен». Рабочий участок разделён на «Закупка материалов», «Работы идут» и «Приёмка у клиента». Затем объект получает статус «Работы сданы, ждёт оплаты», а после расчёта — «Закрыто, оплачено». Отказ после сметы и отмена сохраняются отдельно, поэтому руководитель видит не только завершённые работы, но и заказы, которым требуется внимание.

В карточке объекта сотрудник указывает адрес, глубину и реквизиты договора. Задачи можно связать с заказом для замера, подготовки сметы, согласования условий, закупки труб и оборудования, организации работ, приёмки, документов и оплаты. У задачи есть исполнитель и срок. Роль «Буровик» работает со связанными заказами, услугами, товарами, задачами и документами, не видя всю финансовую часть компании.

В выручке предусмотрены бурение скважины, обустройство скважины, установка насоса и автоматики, монтаж септика, прокладка наружной канализации, обслуживание и ремонт системы. Закупки охватывают обсадные трубы, фильтры и комплектующие для скважин, насосы и автоматику, септики и ёмкости, трубы и фитинги, топливо и расходники для буровой техники. Товарные категории разделяют трубы, насосы, септики и расходники. Это помогает вести работы и материалы рядом с объектом, а не в отдельных списках.

CRM не определяет точку бурения, геологию, уровень воды, глубину, дебит, состав грунта или пригодность участка автоматически. Она не рассчитывает смету, количество труб, насос, мощность автоматики, объём септика, прокладку канализации и технологию работ, не управляет буровой техникой и не ведёт телеметрию. Специалист проводит замер, принимает технические решения и вручную вносит согласованные данные в карточку.

Источники обращений в преднастройке — Яндекс Директ и доски объявлений. Они используются для учёта происхождения заявки. Это не интеграция с рекламными кабинетами, классифайдами, картами, геологическими базами, поставщиками, буровым оборудованием, GPS, навигацией или диспетчерскими системами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка объектов: заявка, назначенный и выполненный замер, смета, договор, аванс, закупки, работы, приёмка и оплата.

Карточка скважины, септика или обустройства с адресом, глубиной, договором, задачами, документами и оплатами.

Очередь объектов, ожидающих замера, решения клиента, аванса, материалы, работы, приёмку или оплату.

Каталог труб, насосов, септиков и расходников; закупки фильтров, автоматики, фитингов и топлива.

Связанные задачи буровику, менеджеру и снабжению на каждом этапе работ.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Строительство и отделка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от того, как у вас устроены объекты, замеры, сметы, договоры, закупки, склад материалов, работы бригад, документы и оплаты. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.