Обращения: воронка «Основная»
9 готовых статусов по этапам.
- Новое
- В работе
- Закрыто успешно
- Закрыто неуспешно
CRM для психолога и коуча
Психологическая или коучинговая практика строится на долгой истории взаимодействия: разовая консультация, семейная встреча, группа, пакет сессий или сопровождение. 13x66 CRM помогает организовать клиентский контур — обращения, услуги, заказы, задачи, оплаты и следующий контакт. Система не является медицинской картой и не заменяет профессиональные рабочие методы, но помогает не терять договорённости и коммерческую часть практики.
Практический сценарий начинается с обращения: специалист создаёт карточку клиента, выбирает нужную услугу — индивидуальную, семейную, групповую или коучинговую консультацию, пакет либо онлайн-формат — и ставит задачу на организационный следующий шаг. После оплаты или завершения услуги история заказа и действий остаётся у клиента, поэтому повторное обращение не приходится восстанавливать по личной переписке.
Расходы на литературу, методические материалы, супервизию, интервизию и сервисы онлайн-консультаций можно отражать во внутреннем учёте практики. CRM не подключает такие сервисы автоматически, не проводит видеосвязь и не оценивает содержание профессиональной работы; специалист самостоятельно определяет формат, метод и дальнейшие действия.
Что обычно болит в нише «Психологи, коучи»
- Разовые и пакетные консультации ведутся в личной переписке, поэтому следующий контакт и оплата не контролируются.
- Семейные, групповые и коучинговые форматы смешиваются, а специалист не видит историю услуг клиента.
- Литература, методические и диагностические материалы, супервизия, сервисы для онлайн-формата не связаны с расходами практики.
- После сессии нет аккуратной задачи на организационный контакт или продолжение работы.
Как 13x66 CRM это закрывает
CRM объединяет базу клиентов, обращения, услуги, заказы, задачи, товары, закупки и историю взаимодействий. Специалист настраивает собственные этапы запроса, согласования, проведения, оплаты и повторной работы в соответствии со своим процессом.
В готовом каталоге есть индивидуальная и семейная консультация, групповая сессия, коучинговая сессия, пакет консультаций и онлайн-консультация. Через товары и закупки можно учитывать профессиональную литературу, методические материалы, диагностические тесты, супервизию и интервизию, платформы для онлайн-консультаций.
Задачи помогают вести организационные действия: ответить на обращение, подготовить материалы, подтвердить договорённость, проконтролировать оплату или связаться с клиентом по следующей услуге. Детали профессиональной работы специалист определяет самостоятельно.
CRM хранит только административный контур практики: обращение, заказ, услугу, задачу, оплату и связанную историю. Она не формирует заключение, не проводит тестирование, не оценивает состояние клиента и не принимает клинические решения. Профильный пакет также не добавляет поля медицинской карты, диагноза, запроса, протокола сессии, расписания, даты встречи или результата; не стоит выдавать их за готовую настройку. Не заявлены онлайн-запись, календарь, видеосвязь, автоматические напоминания, ИИ-анализ, интеграции с платформами консультаций, каталогами, соцсетями, кассовым аппаратом и внешними сервисами.
Источником обращения можно отметить рекомендацию клиента, профессиональное сообщество, каталог специалистов, соцсети и экспертный блог либо образовательный центр. Это помогает видеть происхождение запроса, но не означает автоматический обмен данными с этими площадками.
Что внутри готовой настройки
Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.
Задачи: воронка «Основная»
5 готовых статусов по этапам.
- Новая
- В работе
- Выполнена
- Отклонена
Заказы: воронка «Заказы»
7 готовых статусов по этапам. Типы: Заказ.
- Новый
- В работе
- Готов
- Закрыт успешно
- Закрыт неуспешно
- Отменён
Роли сотрудников с правами
Каждая роль приходит с готовым набором прав по разделам.
- Менеджер
- Бухгалтер
- Менеджер по закупкам
- Приём обращений
- Ведение клиента
Статьи доходов и расходов
Деньги сразу раскладываются по статьям — отчёт собирается с первого дня.
- Выручка
- Закупки
- Зарплата
- Офис
- Реклама
- Прочее
Источники обращений
Откуда пришёл клиент — фиксируется с первого обращения.
- Сайт
- Звонок
- Рекомендация
- Соцсети
- Карты
- Реклама
- Повторное обращение
- Прочее
- Рекомендации клиентов
- Профессиональные сообщества
- Каталоги специалистов
- Соцсети и экспертный блог
- Образовательные центры
Печатные формы
Готовые бланки с вашими реквизитами — печатаются из карточки.
- Товарный чек с гарантией
- Счёт на оплату (продажа)
- Приходный лист
- Накладная на перемещение
- Этикетка товара 58×30
- Ценник 58×40
- Квитанция о приёме в ремонт
- Акт выполненных работ
- Гарантийный талон (заказ)
- Счёт на оплату (заказ)
- Акт оказанных услуг
- Счёт на оплату (услуга)
Экраны системы
Карточка клиента с обращениями, услугами, заказами, задачами и историей.
Заказ на индивидуальную, семейную, групповую, коучинговую или онлайн-консультацию.
Настраиваемые этапы запроса, согласования, проведения, оплаты и повторного контакта.
Учёт литературы, методических материалов, тестов, супервизии и сервисов онлайн-консультаций.
Задачи по организационным действиям и контролю выручки.
Вопросы и ответы
Можно ли вести разовые консультации и пакеты сессий?
Да. В готовом наборе услуг есть индивидуальные, семейные, групповые и коучинговые сессии, онлайн-формат и пакет консультаций.
Как сохранить историю работы с клиентом?
Карточка клиента объединяет обращения, услуги, заказы, задачи и историю взаимодействий, чтобы следующий контакт не зависел от переписки.
Какие расходы можно учитывать?
Профессиональную литературу, методические и диагностические материалы, супервизию, интервизию и сервисы для онлайн-консультаций.
Есть ли в CRM медицинская карта, диагностика или онлайн-запись?
Нет. На странице заявлены клиенты, услуги, задачи и учёт; медицинские и специализированные профессиональные функции не заявлены.
Можно ли различать индивидуальную, семейную и групповую работу?
Да. В готовом каталоге это отдельные услуги, как и коучинговая сессия, пакет консультаций и онлайн-консультация. Их можно вести в заказах и связывать с задачами, оплатами и историей клиента без создания медицинской карты.
Другие ниши направления «Красота, здоровье, спорт»
Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы
Открыть нишуНогтевые студии, косметология, массаж
Открыть нишуТату-салон
Открыть нишуСтоматология
Открыть нишуМедцентры, клиники
Открыть нишуВетклиники, груминг
Открыть нишуФитнес, йога, танцы
Открыть нишуСтатьи справки по теме
Контрагенты: клиенты, поставщики и организации
Читать статьюСтатьи: за что эти деньги
Читать статьюЧто происходит при закрытии записи
Читать статьюТарифы
Стоимость подключения зависит от процессов клиентов, услуг, задач, товарного учёта, расходов, прав команды и числа пользователей. Тарифы указаны на общей странице 13x66.
Самозанятый
150 RUB в месяц
150 RUB −5%143 RUB в месяц858 RUB при оплате за полгода
150 RUB −20%120 RUB в месяц1 440 RUB при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
1 800 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 450 RUB, филиал — 900 RUB
1 800 RUB −5%1 710 RUB в месяц10 260 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 428 RUB, филиал — 855 RUB
1 800 RUB −20%1 440 RUB в месяц17 280 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 360 RUB, филиал — 720 RUB
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
3 600 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 750 RUB, филиал — 1 800 RUB
3 600 RUB −5%3 420 RUB в месяц20 520 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 713 RUB, филиал — 1 710 RUB
3 600 RUB −20%2 880 RUB в месяц34 560 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 600 RUB, филиал — 1 440 RUB
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
15 000 RUB в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 660 RUB, филиал — 1 800 RUB, фирма — 6 000 RUB
15 000 RUB −5%14 250 RUB в месяц85 500 RUB при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 627 RUB, филиал — 1 710 RUB, фирма — 5 700 RUB
15 000 RUB −20%12 000 RUB в месяц144 000 RUB при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 528 RUB, филиал — 1 440 RUB, фирма — 4 800 RUB
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Самозанятый
5 BYN в месяц
5 BYN −5%4,67 BYN в месяц28 BYN при оплате за полгода
5 BYN −20%4 BYN в месяц48 BYN при оплате за год
Для самозанятого или мастера, который работает один.
Клиенты, обращения, задачи, склад, кассы и статьи в одной системе — без лишних разделов.
- Сотрудники: 1
- Филиалы: 1
Предприниматель
60 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 15 BYN, филиал — 30 BYN
60 BYN −5%57 BYN в месяц342 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 14,17 BYN, филиал — 28,5 BYN
60 BYN −20%48 BYN в месяц576 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 12 BYN, филиал — 24 BYN
Для небольшой команды, где появились сотрудники и отделы.
- Сотрудники: 3 включено, до 8
- Филиалы: 1 включено, до 2
Всё в тарифе Самозанятый, плюс:
- Автоматизация — 900 действий в месяц
- Лист закупок
- Зарплата по правилам и отделы
- График смен и оплата за смену
- Почта, мессенджеры и интеграции
- Учёт партий
- 1 дополнительная валюта
Business
120 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 25 BYN, филиал — 60 BYN
120 BYN −5%114 BYN в месяц684 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 23,67 BYN, филиал — 57 BYN
120 BYN −20%96 BYN в месяц1 152 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20 BYN, филиал — 48 BYN
Для компании с филиалами, которой важна прибыль по проектам и заказам.
- Сотрудники: 7 включено, до 30
- Филиалы: 3 включено, до 12
Всё в тарифе Предприниматель, плюс:
- Автоматизация — 2 100 действий в месяц
- Проекты
- Учёт рабочего времени: отметки, табель по часам, таймер работ
- Норма прибыли
- Серийные номера
- 2 дополнительные валюты
Business PRO
500 BYN в месяц
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 22 BYN, филиал — 60 BYN, фирма — 200 BYN
500 BYN −5%475 BYN в месяц2 850 BYN при оплате за полгода
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 20,83 BYN, филиал — 57 BYN, фирма — 190 BYN
500 BYN −20%400 BYN в месяц4 800 BYN при оплате за год
Сверх включённого, в месяц: сотрудник — 17,58 BYN, филиал — 48 BYN, фирма — 160 BYN
Для бизнеса из нескольких фирм в одном аккаунте.
- Сотрудники: 10 включено, до 99
- Филиалы: 4 включено, до 30
- Фирмы (группы филиалов): 2 включено, до 4
Всё в тарифе Business, плюс:
- Несколько фирм в одном аккаунте
- Автоматизация — 3 300 действий в месяц
- Валюты без ограничения
Holding
По запросу
Для группы компаний — условия обсуждаем отдельно.
- Без ограничений по лимитам — условия обсуждаем отдельно
Покажем CRM для частной практики
Разберём клиентов, консультации, пакеты, задачи, организационные расходы, оплаты и повторные обращения.