CRM для жалюзи, штор и москитных сеток

Что обычно болит в нише «Жалюзи, рулонные шторы, москитные сетки»

• Заявка принята, но дата замера, адрес объекта и способ доступа к нему не записаны рядом с клиентом.
• Замер выполнен, но размеры, материал, цвет и расчёт остаются у одного сотрудника, поэтому производство не видит согласованную информацию.
• Клиент получил расчёт и думает, а менеджер не поставил задачу на следующий контакт.
• Договор подписан и предоплата получена, но никто не контролирует переход к производству или готовность к монтажу.
• Монтажник не видит номер договора, дату работ, параметры изделия и что именно согласовано с заказчиком.
• Полотно, ткани, ламели, карнизы, направляющие, механизмы, профиль, сетка и крепёж учитываются без общей структуры.
• Замена полотна, замена механизма и ремонт изделий теряются среди заказов на новое изготовление.
• Источник обращения из рекламы или доски объявлений известен менеджеру, но не остаётся в истории клиента.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Замер и монтаж» проводит запись через статусы «Заявка», «Замер назначен», «Замер выполнен», «Расчёт отправлен клиенту», «Клиент думает», «Договор подписан», «Предоплата получена», «Заказано или в производстве», «Готово к монтажу», «Монтаж назначен», «Монтаж идёт», «Смонтировано, ждёт доплаты», «Сдано и оплачено», «Отказ после замера», «Отказ после расчёта» или «Отменён до замера». Сотрудник вручную отражает фактический этап, поэтому в очереди видно, что требует действия прямо сейчас.

В карточке предусмотрены адрес объекта, заметка о доступе, дата замера, размеры и замеры, номер и дата договора, дата монтажа, материал и цвет. Замерщик или менеджер сохраняет исходные данные, а монтажник работает с назначенными ему записями. Задача со сроком помогает не пропустить подготовку расчёта, повторный контакт, заказ материала, проверку готовности, выезд или доплату после монтажа. Даты в полях отражают согласованные действия по конкретной записи; CRM не заявляет автоматическое планирование выездов или самостоятельный выбор слота клиентом.

Типы работ разделяют жалюзи, рулонные шторы и москитные сетки. В статьях выручки есть изготовление и установка жалюзи, изготовление и установка рулонных штор, изготовление москитных сеток, установка готовых изделий, замена полотна или механизма и ремонт изделий. Благодаря этому система учёта не смешивает новую конструкцию и сервисную работу в одной безымянной строке.

В закупках предусмотрены полотно и ткани, карнизы и направляющие, механизмы управления, профиль для москитных сеток, сетка и крепёж, доставка изделий на объект. Товарные категории разделяют ткани и ламели, механизмы и москитные сетки. Складской контур помогает вести материалы в рабочем процессе, но не формирует автоматически раскрой, спецификацию изделия или производственное задание без действий сотрудника.

Документы и расчёты остаются рядом с рабочей записью. В базовом сервисном контуре есть типовые печатные формы приёма, акта, счёта и гарантийного документа; их фактический набор проверяют с процессом компании до запуска. SMS подключаются при релизе для согласованных уведомлений; повод, текст и ответственный определяются командой. Источник обращения можно отметить как Яндекс Директ или доски объявлений, но это отметка происхождения заявки, а не подключение к рекламному кабинету или площадке объявлений.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь заявок: замер, расчёт, договор, предоплата, производство, монтаж, доплата и сдача.

Карточка объекта с адресом, заметкой о доступе, датой замера, размерами, материалом и цветом.

Расчёт и договор с предоплатой, задачами, документами и текущим статусом.

Рабочая запись на жалюзи, рулонные шторы, москитные сетки, замену полотна, механизма или ремонт.

Склад тканей, ламелей, карнизов, направляющих, механизмов, профиля, сетки и крепежа.

Задачи на замер, производство, монтаж, повторный контакт и контроль доплаты.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Монтаж и установка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса замера, расчёта, изготовления, монтажа, сервисных работ, материалов, документов и ролей команды. Перед запуском согласуем поля карточки, статусы и справочники; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.