CRM для окон, дверей и остекления

Что обычно болит в нише «Окна ПВХ, алюминий, двери»

• Замер выполнен, но размеры, материал и цвет остаются у замерщика; расчёт, заказ конструкции и монтаж опираются на разные версии договорённости.
• Клиент думает после расчёта или уже внёс предоплату, но менеджер не видит следующего действия и смешивает стадии заказов в общей очереди.
• Стеклопакеты, профиль, фурнитура, пена, герметики, подоконники и откосы учитываются отдельно от конкретной установки.
• Конструкция готова, но дата монтажа, доступ на объект, доставка, документы и доплата не связаны в одной карточке.
• Регулировка фурнитуры или замена стеклопакета теряются среди новых установок, хотя это отдельные сервисные работы.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для компании подготовлена воронка «Замер и монтаж» с типами «Окна», «Двери», «Остекление балкона» и «Сервис окон». Новый заказ проходит «Заявка» и «Замер назначен». После выезда команда отмечает «Замер выполнен», «Расчёт отправлен клиенту» и «Клиент думает». Так видна разница между первичным обращением, объектом с измерениями и заказом, по которому клиент ещё не принял решение.

После согласования воронка ведёт работу через «Договор подписан» и «Предоплата получена». Производственный этап содержит «Заказано или в производстве» и «Готово к монтажу». Далее заказ получает статусы «Монтаж назначен», «Монтаж идёт», «Смонтировано, ждёт доплаты» и «Сдано и оплачено». Отказ после замера, отказ после расчёта и отмена до замера сохраняются отдельно. Это помогает контролировать не только монтаж, но и переход от замера к обязательствам и финальному расчёту.

В карточке заказа сотрудник фиксирует адрес объекта, порядок доступа, дату замера, размеры, договор, дату монтажа, материал и цвет. Задачи можно связать с заказом для замера, подготовки расчёта, согласования, заказа конструкции, закупки расходников, доставки, выезда бригады, сервисной работы, документов и оплаты. У каждой задачи есть исполнитель и срок. Роль «Монтажник» работает со связанными заказами, товарами, услугами, задачами и документами без доступа ко всем финансовым разделам компании.

В профильных услугах есть установка окон и дверей, остекление балконов и лоджий, замена стеклопакетов, регулировка и ремонт фурнитуры, монтаж подоконников и откосов. В закупках и товарных категориях предусмотрены оконные и дверные конструкции, стеклопакеты, фурнитура, монтажная пена и герметики, подоконники, отливы, откосы, доставка конструкций на объект. Это позволяет вести материалы и работы рядом с объектом.

CRM не строит конструкцию по замеру, не рассчитывает площадь, профиль, стеклопакет, фурнитуру, расход материалов, стоимость, теплотехнику или технологию установки автоматически. Она не проверяет проём, не передаёт заказ в производство, не бронирует монтаж, не выбирает бригаду, не строит маршрут и не отслеживает доставку по GPS. Замер, проектирование, технический расчёт, выбор материалов и фактическое назначение выполняет специалист; в системе фиксируются согласованные данные и задачи.

Источники обращений в готовой настройке — Яндекс Директ и доски объявлений. Они нужны для учёта происхождения заявки, но не означают интеграцию с рекламными кабинетами, Авито, Kufar, производителями окон, поставщиками, картами, навигацией, доставкой или производственным оборудованием.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка окон и дверей: заявка, замер, расчёт, договор, предоплата, производство, готовность, монтаж, доплата и сдача.

Карточка объекта с адресом, доступом, размерами, договором, датами замера и монтажа, материалом и цветом.

Очередь заказов, ожидающих расчёта, решения клиента, предоплаты, производство, доставку, монтаж или доплату.

Каталог конструкций, стеклопакетов, фурнитуры, подоконников, откосов, монтажных материалов и расходников.

Связанные задачи замерщику, менеджеру и монтажнику на каждом этапе установки или сервиса.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Монтаж и установка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от того, как у вас устроены замеры, расчёты, договоры, конструкции, склад, доставка, монтаж, сервис, документы и оплаты. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.