CRM для монтажа и сервиса кондиционеров

Что обычно болит в нише «Кондиционеры и вентиляция»

• Новая заявка содержит только телефон, а адрес объекта, доступ и дата замера остаются в личной переписке менеджера.
• Замер выполнен, но размеры и расчёт не связаны с договором, предоплатой и следующим контактом с клиентом.
• Оборудование, серийный номер, труба, теплоизоляция, дренаж, кабель и крепёж учитываются отдельно от установки на объекте.
• Работа готова к установке, но нет задачи согласовать дату и передать контекст монтажнику.
• Выезд на обслуживание или ремонт смешивается с новой установкой, поэтому неясно, что требует диагностики, деталей или повторного визита.
• После работ не видно заказов, ожидающих доплату, и выездов, ожидающих оплату.
• Хладагент, сервисные расходники и вентиляционные материалы не разделены в единой структуре склада.
• От CRM ожидают автоматический подбор кондиционера, расчёт мощности и трассы, проект вентиляции, удалённую диагностику, телеметрию, GPS, маршрут и плановое ТО по напоминаниям, хотя такие функции не заявлены.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Замер и монтаж» ведёт запись через статусы «Заявка», «Замер назначен», «Замер выполнен», «Расчёт отправлен клиенту», «Клиент думает», «Договор подписан», «Предоплата получена», «Заказано или в производстве», «Готово к монтажу», «Монтаж назначен», «Монтаж идёт», «Смонтировано, ждёт доплаты», «Сдано и оплачено», «Отказ после замера», «Отказ после расчёта» и «Отменён до замера». Сотрудник вручную отражает реальный этап. В общей очереди видно, что ждёт замера, решения клиента, материалов, работы на объекте или финальной оплаты.

В карточке предусмотрены адрес объекта, заметки о доступе, дата замера, размеры и замеры, номер и дата договора, дата монтажа, оборудование и серийный номер или IMEI. Вместе с ними остаются клиент, товары, задачи, документы, расчёты и оплаты. После каждого этапа можно создать задачу: подтвердить выезд, подготовить расчёт, проверить предоплату, заказать материалы, согласовать дату установки, передать задание монтажнику или закрыть доплату. Это сохраняет контекст при передаче между менеджером и исполнителем.

Для обслуживания и ремонта на объекте есть отдельная воронка «Выезды». Она содержит статусы «Новая заявка», «Выезд назначен», «Мастер в пути», «Диагностика на месте», «Работы идут», «Ждёт запчастей», «Нужен повторный выезд», «Работы выполнены, ждёт оплаты», «Оплачено, закрыто», «Отказ после диагностики», «Не подлежит ремонту» и «Отменён до выезда». Это позволяет не смешивать сервисный запрос с новым монтажным проектом. CRM не получает положение мастера автоматически: статусы меняет ответственный сотрудник по факту.

Статьи выручки включают монтаж кондиционера, демонтаж и перенос кондиционера, заправку, чистку и обслуживание кондиционера, монтаж вентиляции и обслуживание вентиляции. Компания фиксирует фактически выполненную работу и её условия. Система не рассчитывает требуемую мощность, длину трассы, объём хладагента, параметры воздухообмена или стоимость работ автоматически; инженерное решение, расчёт и ответственность остаются за специалистами компании.

На складе предусмотрены категории кондиционеров, трассы и расходников, вентиляционного оборудования. В закупках есть кондиционеры и внутренние блоки, медная труба и теплоизоляция, дренаж и кабель, воздуховоды и фасонные элементы, крепёж и монтажные материалы, хладагент и сервисные расходники. Складской контур поддерживает поступления, перемещения, списания, инвентаризацию и связанные документы в рамках процесса компании. Он не формирует заявку поставщику, не отслеживает поставку, не проверяет совместимость деталей и не рассчитывает нужный объём материалов.

Роль монтажника видит связанные заказы, услуги, задачи, товары и документы, необходимые для его участка работы. Менеджер, склад и бухгалтер работают по своим доступам. Перед запуском компания согласует набор статусов, полей, документов и прав. Периодические напоминания о плановом техническом обслуживании находятся после релиза и на этой странице не заявляются как доступная функция. SMS подключаются при релизе для согласованных уведомлений: содержание, повод и ответственного определяет компания.

Источники обращений специализированного пакета — Яндекс Директ и доски объявлений, включая Авито и Kufar. Отметка фиксирует фактический первый канал запроса и помогает разбирать спрос. Она не является интеграцией с рекламными кабинетами, досками объявлений, картографическими сервисами, поставщиками, производителями или системами умного дома.

13x66 CRM не заявляет подбор и расчёт мощности оборудования, проектирование вентиляции, расчёт трассы, дистанционную диагностику, телеметрию, мониторинг кондиционеров, автоматическое плановое обслуживание, GPS, маршрутизацию и автоматическое назначение мастера, трекинг выезда, интеграции с оборудованием, производителями, поставщиками, картами, службами доставки, кассовым аппаратом и эквайрингом. Система организует внутренний путь заявки, замера, договора, материалов, установки, сервисного выезда и оплаты.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь замера и монтажа: заявка, замер, расчёт, договор, предоплата, материалы, готовность, работа на объекте и сдача.

Карточка объекта с адресом, доступом, размерами, договором, датой установки, оборудованием, серийным номером, задачами и оплатами.

Очередь выездов: новая заявка, назначение, путь мастера, диагностика, работы, детали, повторный визит и закрытие.

Статьи установки, переноса, заправки, чистки, обслуживания кондиционеров и вентиляции.

Склад кондиционеров, внутренних блоков, медной трубы, теплоизоляции, дренажа, кабеля, воздуховодов, крепежа, хладагента и расходников.

Задачи менеджера и монтажника на замер, расчёт, материалы, дату работ, диагностику, повторный выезд, документы и оплату.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Монтаж и установка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от замеров, установки, выездного сервиса, склада материалов, документов, оплат и ролей команды. Перед запуском согласуем статусы, поля и доступы; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.