CRM для монтажа видеонаблюдения и СКУД

Что обычно болит в нише «Видеонаблюдение, СКУД, домофоны»

• Результат замера и расчёт передаются от менеджера монтажнику отдельными сообщениями, поэтому состав оборудования и условия доступа теряются перед выездом.
• Камеры, регистраторы, контроллеры, считыватели, замки, кабель и блоки питания учитываются отдельно от конкретного проекта.
• Клиент думает после расчёта или договор уже подписан, но следующая задача на закупку и монтаж не закреплена за сотрудником.
• Обслуживание и ремонт на объекте смешиваются с новыми проектами, хотя сервис может ждать запчасть, повторный выезд или оплату.
• Фраза «мастер в пути» остаётся в чате, а не в рабочем процессе; руководитель не понимает, на какой стадии находится выезд.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для новых объектов подготовлена воронка «Проекты монтажа» с типами «Видеонаблюдение», «СКУД» и «Домофония». Заявка проходит «Замер назначен», «Замер выполнен», «Расчёт отправлен клиенту» и «Клиент думает». После согласования используются «Договор подписан» и «Предоплата получена». Это показывает разницу между первичным интересом, объектом с замером и проектом, по которому клиент уже взял обязательства.

Дальше проект движется через «Заказано или в производстве», «Готово к монтажу», «Монтаж назначен» и «Монтаж идёт». После установки остаётся «Смонтировано, ждёт доплаты», затем — «Сдано и оплачено». Отдельно сохраняются отмена до замера, отказ после замера и отказ после расчёта. Команда видит не просто общий список заказов, а причину, почему следующий этап пока не начался.

Для обслуживания и ремонта используется вторая воронка «Выезды» с типами «Обслуживание» и «Ремонт на объекте». В ней есть «Новая заявка», «Выезд назначен», «Мастер в пути», «Диагностика на месте», «Работы идут», «Ждёт запчастей», «Нужен повторный выезд», а также этапы ожидания оплаты и закрытия. Статус «Мастер в пути» сотрудник меняет вручную: он не означает геолокацию, маршрут или фактическое отслеживание монтажника.

В карточках проектов и выездов предусмотрены адрес объекта и оборудование. Для монтажного проекта добавлены поле «Как попасть на объект», номер и дата договора, дата монтажа. Рядом остаются клиент, товары, работы, задачи, документы, оплаты и история. Это даёт монтажнику общий контекст перед выездом, а менеджеру — место, где можно увидеть согласованные данные без поиска в переписке.

Связанные задачи помогают запланировать замер, подготовить расчёт, уточнить доступ, проверить оборудование, оформить закупку, назначить монтаж, подготовить документы, связаться с клиентом по доплате или организовать повторный выезд. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Роль «Монтажник» работает со связанными заказами, услугами, товарами, задачами и документами, но не получает полный доступ ко всем финансовым разделам компании.

В готовой структуре есть выручка от монтажа видеонаблюдения, СКУД и домофонии, настройки и запуска системы, обслуживания, ремонта и замены оборудования. Для закупок предусмотрены камеры и видеорегистраторы, домофоны и панели вызова, контроллеры и считыватели, замки и кнопки выхода, кабель, разъёмы, блоки питания и монтажные материалы. Товарные категории «Камеры», «Регистраторы», «СКУД», «Кабель и расходники» помогают вести оборудование рядом с заказом и внутренним учётом.

CRM не проектирует систему, не определяет зоны обзора, количество камер, места установки, совместимость оборудования, длину кабеля, мощность, схему СКУД или стоимость проекта. Она не подключается к камерам, регистраторам, контроллерам, домофонам и замкам, не показывает видео, журнал проходов, события тревоги или состояние оборудования. CRM не выполняет диагностику удалённо, не запускает систему, не назначает монтажника автоматически, не строит маршрут, не ведёт GPS и не отслеживает выезд. Техническое проектирование, монтаж, настройку и фактическое обслуживание выполняет специалист.

Источники обращений в преднастройке — Яндекс Директ, доски объявлений «Авито, Kufar», тендер или закупка, холодный звонок. Это отметки источника лида, а не интеграции с рекламными кабинетами, классифайдами, тендерными площадками, поставщиками, производителями оборудования, картами, навигацией, диспетчерскими сервисами, системами безопасности или внешними сервисами мониторинга.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка проектов монтажа: заявка, замер, расчёт, договор, предоплата, оборудование, монтаж, доплата и сдача.

Карточка объекта с адресом, доступом, оборудованием, договором, датой монтажа, товарами, документами и оплатами.

Воронка сервисных выездов: назначение, путь мастера, диагностика на месте, работы, запчасти, повторный выезд и закрытие.

Каталог камер, регистраторов, компонентов СКУД, кабеля, разъёмов, блоков питания и монтажных расходников.

Задачи менеджеру и монтажнику на замер, расчёт, закупку, монтаж, запуск, сервис, документы и следующий контакт.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Монтаж и установка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процессов монтажа и выездов, товаров, склада, задач, документов, прав команды и внутреннего учёта. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.