CRM для монтажа отопления и водоснабжения

Что обычно болит в нише «Отопление, котельные, водоснабжение»

• После замера клиент ждёт смету, а руководитель не видит, кто её готовит, отправлена ли она и что было согласовано по объекту.
• Крупный монтаж котельной и срочный вызов по водоснабжению попадают в одну очередь, из-за чего забываются ожидание запчастей и повторные визиты.
• Адрес, доступ на объект, оборудование и номер договора остаются в личных чатах, хотя эти сведения нужны нескольким сотрудникам.
• Трубы, фитинги, радиаторы, насосы, котлы и расходники закупаются отдельно от заказа; трудно связать материалы, услугу и выручку.
• После завершения работ объект может ждать оплаты, но статус сдачи и расчёта не выделен в рабочем процессе.
• Заявки из Яндекс Директа и досок объявлений смешиваются с существующими контактами, поэтому источник обращения не виден в клиентской истории.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для плановых работ преднастроена воронка «Объекты» с типами заказа «Отопление», «Водоснабжение» и «Котельная». Она отражает фактический маршрут: заявка, назначенный замер, выполненный замер, отправленная смета, решение клиента, подписанный договор, полученный аванс, закупка материалов, работы, приёмка у клиента, сдача с ожиданием оплаты и закрытие после оплаты. Отдельные исходы — отказ после сметы и отмена. Статусы не создают смету и договор автоматически: они дают команде единое понимание, на какой стадии находится объект и какое действие требуется следующим.

Карточка объекта содержит адрес, заметки о доступе, сведения об оборудовании, номер и дату договора. Вместе с клиентом, заказом и задачами эти поля образуют рабочий контекст для менеджера, монтажника и закупщика. Роль монтажника настроена для работы со связанными заказами и задачами, а не для доступа ко всей базе без ограничений. В системе можно вести связанный заказ, менять его статус по выполненной работе и использовать документы, доступные для сервисного процесса.

Отдельная воронка «Выезды» нужна для аварийного вызова и обслуживания. Запись проходит новую заявку, назначенный выезд, «Мастер в пути», диагностику на месте, работы, ожидание запчастей или необходимость повторного выезда. После выполнения она может ждать оплаты, закрыться после оплаты, закончиться отказом после диагностики, отметкой «Не подлежит ремонту» или отменой до выезда. Это учётная очередь и история услуг, а не диспетчеризация с построением маршрутов, определением местоположения и автоматическим назначением мастера.

В каталоге выручки предусмотрены монтаж систем отопления, котельной и водоснабжения, замена котла или насоса, пусконаладочные работы и обслуживание системы. Товарный учёт охватывает котлы, трубы и фитинги, радиаторы, насосы и расходники. Закупки можно классифицировать как трубы и фитинги, радиаторы и арматуру, насосы и расширительные баки, котлы и комплектующие, запорную арматуру, уплотнители и монтажные материалы. Программа помогает связать услуги, товары и закупки с заказом, но не рассчитывает теплопотери, мощность котла, гидравлику, количество материала, стоимость и срок выполнения.

В результате CRM для отопления и сантехники даёт единый учёт объектов и сервисных запросов: клиентская история, стадии договорённости, задачи, связанные работы и материалы остаются в системе. На странице не заявлены GPS, онлайн-календарь, автоматическое формирование проекта, удалённое управление оборудованием или интеграции с картами, поставщиками, кассовым аппаратом, инженерными программами и внешними сервисами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка объектов: заявка, замер, смета, договор, аванс, закупка, работы, приёмка и оплата.

Карточка объекта с адресом, условиями доступа, оборудованием и номером с датой договора.

Заказы типов «Отопление», «Водоснабжение» и «Котельная» со статусом и связанными услугами.

Воронка аварийных и сервисных выездов: диагностика, ожидание запчастей, повторный визит и закрытие.

Задачи по смете, закупке, работам, приёмке и контакту с клиентом.

Товары и закупки: котлы, трубы, фитинги, радиаторы, насосы, арматура, уплотнители и расходники.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Монтаж и установка»

Статьи справки по теме

Тарифы

Стоимость подключения зависит от состава процессов по объектам и выездам, учёта заказов, товаров и закупок, настроек прав для сотрудников и числа пользователей. Актуальные условия размещены на странице тарифов 13x66.