CRM для маркетингового агентства

Что обычно болит в нише «Маркетинговое агентство (разовые проекты)»

• Бриф собрали на созвоне, но к старту проекта маркетолог получает лишь краткий пересказ без исходной задачи клиента.
• Коммерческое предложение, договор и предоплата ведутся отдельно от фактической работы, поэтому непонятно, на каком основании проект уже запущен.
• Материалы проекта и комментарии клиента находятся в разных каналах, а команда не видит, что сейчас на согласовании и что вернулось в правки.
• Бюджет клиента не сопоставляется с расходами на подрядчиков, стоковые фото и видео, сервисы, печать и исследования.
• Сданная работа ждёт акта, но следующий шаг никто не закрепил за ответственным сотрудником.
• Заявки из тендера, закупки или холодного звонка смешиваются с остальным потоком, и источник нового проекта теряется.

Как 13x66 CRM это закрывает

CRM для маркетингового агентства использует воронку «Проекты» с тремя типами: стратегия, рекламная кампания и исследование. Работа проходит реальные статусы: заявка, бриф, коммерческое предложение отправлено, договор подписан, предоплата получена, в работе, на согласовании у клиента, правки, сдано с подписанным актом, отказ клиента либо решение не брать проект в работу. Сотрудник меняет состояние после фактического действия. Система не формирует предложение, договор или акт автоматически, но показывает команде текущий шаг по каждому клиенту.

В карточке проектной услуги предусмотрены задача клиента в виде брифа, бюджет клиента, номер и дата договора, ссылка на материалы. Эти поля позволяют не терять исходную задачу и подготовленные результаты при передаче между менеджером и маркетологом. Роль маркетолога рассчитана на работу со связанными проектами, услугами, товарами и задачами. Задачи можно использовать для интервью, подготовки предложения, проверки материалов, передачи на согласование, обработки правок и подготовки сдачи. У задачи есть ответственный, срок, приоритет и статусы новой, рабочей, отложенной, выполненной или отклонённой.

Профильный каталог выручки включает разработку маркетинговой стратегии, проведение рекламной кампании, маркетинговый аудит, исследование рынка, разработку рекламных материалов и запуск нового продукта. В расходах предусмотрены оплата подрядчиков по проекту, покупка стоковых фото и видео, платные сервисы, печать и производство рекламных материалов, проведение исследований и опросов. Это помогает вести учёт услуг и связанных затрат в компании рядом с клиентским проектом. CRM не считает медиабюджет, не рассчитывает эффективность, не подбирает канал, не формирует опрос, не приобретает контент и не подтверждает результат кампании — данные и решения вносит ответственный специалист.

В итоге црм для маркетингового агентства связывает лид, бриф, договорённость, проект, задачу, расходы и результат работы. Базой можно отделить проекты, пришедшие через тендер или закупку, от холодных звонков. При этом специализированный пакет не добавляет полей целевой аудитории, рекламного канала, KPI, медиаплана, результата кампании, списка подрядчиков или дедлайна материалов — страница не выдаёт их за готовые сущности. Не заявлены также синхронизация рекламных кабинетов, загрузка креативов, автозапуск кампаний, сбор аналитики, сквозная аналитика, биллинг, ИИ-генерация, совместное редактирование файлов, онлайн-календарь, интеграции с рекламными платформами, исследованиями, облачными хранилищами, кассовым аппаратом и внешними сервисами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка проекта: заявка, бриф, КП, договор, предоплата, работа, согласование, правки, сдача и отказ.

Карточка проекта с задачей клиента, бюджетом, номером и датой договора, ссылкой на материалы.

Типы проекта «Стратегия», «Рекламная кампания» и «Исследование».

Каталог услуг: стратегия, аудит, исследование рынка, рекламные материалы и запуск продукта.

Задачи маркетологу и менеджеру по подготовке, согласованию, правкам, сдаче и акту.

Учёт расходов на подрядчиков, стоковый контент, сервисы, печать, производство и исследования.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Маркетинг, IT и креатив»

Статьи справки по теме

Тарифы

Стоимость подключения зависит от состава процесса проектов, учёта услуг, задач и расходов, настроек прав для команды и числа пользователей. Актуальные условия размещены на странице тарифов 13x66.