CRM для обслуживания котлов, лифтов и оборудования

Что обычно болит в нише «Сервис лифтов, котлов, газового оборудования по договору»

• Абонентское обращение принято, но у записи нет ответственного, срока следующего действия и понятного статуса.
• После планового ТО или диагностики нужно согласовать замену узла, но история договорённости остаётся только у сотрудника.
• Аварийная работа требует деталей, однако заказ запчасти, доставка и продолжение процесса не связаны в одной записи.
• Насосы, клапаны, датчики, кнопки, панели, горелки и блоки управления учитываются без разделения по типу оборудования.
• Уплотнители, фильтры и крепёж списывают отдельным списком, не связывая с работами и расходами.
• Менеджер не видит, что уже выполнено, что ждёт клиента, что находится в работе и где нужен следующий контакт.
• Компания ожидает от CRM автоматическую диспетчеризацию лифтов, телеметрию котлов или нормативный контроль работ, хотя эти функции не заявлены.

Как 13x66 CRM это закрывает

CRM для сервисного обслуживания ведёт обращение через базовые статусы: первичный контакт, нет ответа, перезвонить, квалификация, передано в работу, думает, стал клиентом, отказ клиента или нецелевое обращение. Сотрудник вручную отражает реальный этап и создаёт задачу со сроком: уточнить условия, согласовать замену, подготовить документ, проверить поставку детали или связаться с клиентом. Так следующий шаг не остаётся только в памяти менеджера.

Из обращения можно создать рабочий заказ. В базовом сервисном процессе есть статусы «Новый», «В работе», «Ждёт клиента», «Готов», «Выполнен», «Не выполнен» и «Отменён». К записи связывают услуги, товары, документы и расчёты. Для печатных форм предусмотрены приём заказа, акт работ или услуг, счёт и гарантийный документ; их применимость сверяют с процессом компании до запуска.

В готовом справочнике выручки выделены абонентское обслуживание, плановое техническое обслуживание, аварийный ремонт, замена узлов и деталей, пусконаладочные работы. В закупках предусмотрены запчасти для оборудования, расходники для ТО, аварийный запас деталей, специализированный инструмент и доставка крупногабаритных деталей. Единые статьи помогают команде вести учёт работ и расходов без новых названий в каждой карточке.

Складские категории разделяют запчасти для котлов, лифтов и газового оборудования. Для котлов предусмотрены насосы, клапаны и датчики; для лифтов — кнопки и панели, датчики и выключатели, электронные модули; для газового оборудования — клапаны, горелки и блоки управления. Отдельно есть расходники: уплотнители, фильтры и крепёж. Товарный контур помогает вести внутреннее движение деталей, но CRM не определяет их совместимость, не диагностирует оборудование и не контролирует технические параметры удалённо.

Источники обращения можно отметить как управляющую компанию, ТСЖ или товарищество собственников, застройщика и монтажную фирму, поставщика оборудования, производителя или дилера, тендер или закупку. Эти отметки помогают разобрать происхождение работы, но не означают готовую интеграцию с тендерной площадкой, системой диспетчеризации или внешним поставщиком. SMS можно подключить при релизе для согласованных уведомлений; сценарий и ответственный определяются компанией.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь абонентских, плановых и аварийных обращений с ответственным и сроком следующего действия.

Карточка клиента с обращениями, задачами, рабочими записями, документами и расчётами.

Статьи услуг: абонентское обслуживание, ТО, аварийный ремонт, замена узлов и пусконаладка.

Рабочая запись с услугами, деталями, задачами, документами и расходами.

Склад насосов, клапанов, датчиков, кнопок, панелей, модулей, горелок, уплотнителей, фильтров и крепежа.

Источники обращений: управляющие компании, ТСЖ, застройщики, поставщики, дилеры и тендеры.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Ремонт и сервис техники»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса сервисной компании: обращения, работы, детали, документы, расчёты, закупки и роли сотрудников. Перед запуском согласуем нужные справочники и порядок работы; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.