CRM для профессиональных услуг и практик

Что обычно болит в направлении «Профессиональные услуги»

• Документы, сроки, материалы и история клиента распределены между специалистами, папками и личными переписками.
• Консультация, долгий проект и дело с подачей документов проходят одной очередью без понятного следующего шага.
• Внешние эксперты, выписки, переводы, курьеры, справочные системы и другие расходы не связаны с клиентской работой.
• После сдачи результата теряются акт, оплата, продление услуги и повторное обращение клиента.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для юридической практики есть воронка «Дела» с типами консультации, судебного дела, договорной работы и сопровождения бизнеса. В ней отделены обращение и консультация, договор и ожидание документов от клиента, подготовка, подача, рассмотрение, результат или отказ. В карточке предусмотрены номер дела, суд или орган, дата заседания либо подачи, номер и дата договора. Юрист работает со связанными записями, задачами и документами в пределах роли, а руководитель сохраняет целостную историю дела при передаче между сотрудниками.

Бухгалтерский аутсорсинг использует собственные справочники услуг: ведение учёта, подготовка и сдача отчётности, расчёт зарплаты, восстановление учёта, консультация и первичные документы. В расходах выделены электронная отчётность, справочные системы, электронная подпись, курьерская доставка и привлечённые специалисты. Это помогает связать договорённость с клиентом и внутреннюю статью расхода; ввод хозяйственных операций, расчёты и сдачу отчётности выполняет бухгалтер в профильной системе и по своему профессиональному порядку.

Для каждого вида услуг — рекрутинга, перевода, патентного дела, таможенного сопровождения, визы, регистрации бизнеса, оценки, кадастра и ритуального сервиса — выбирают отдельную стартовую настройку. Общими остаются клиент, обращение, задача, документ, оплата и история, но не все ниши получают одинаковые поля и статусы. Например, юридическое дело — это не кадровая вакансия и не кадастровый объект: единая база не должна превращать разные профессиональные процессы в обезличенную очередь.

CRM не даёт юридическое, бухгалтерское, налоговое, кадровое, таможенное или миграционное заключение, не проверяет нормы и реестры, не рассчитывает налоги, зарплату, пошлину, стоимость оценки или кадастровые показатели. Она не формирует и не подаёт документы в суд, ведомство, налоговую, банк, электронный документооборот или иной внешний сервис, не отслеживает статус заявления и не заменяет профессиональную базу знаний. Специалист самостоятельно оценивает исходные данные, готовит результат и отмечает фактический этап работы в CRM.

• CRM ведёт единую базу клиентов, обращений, услуг, заказов, дел, проектов, документов, задач, товаров, закупок и истории взаимодействий.
• Доступны готовые сценарии юридических, бухгалтерских, аудиторских, консультационных, переводческих, регистрационных, оценочных, кадастровых, визовых и других профессиональных услуг.
• Воронки отражают ваш путь от запроса и консультации до договора, документов, выполнения, проверки, сдачи, результата, оплаты и следующего контакта.
• Карточки дополняются нужными реквизитами: периодом, объектом, договором, материалами, заявкой, датой, ответственным и другими данными практики.
• Задачи распределяют работу команды, а товары и закупки связывают услуги с документами, внешними специалистами, исследованиями, поездками и расходами.

Ниши направления

У каждой ниши своя готовая настройка: воронки, статусы, поля карточки, роли и печатные формы.

Экраны системы

База клиентов, дел и проектов с историей, документами, ответственными и задачами.

Готовые воронки консультаций, заказов услуг, дел, проверок, подачи и сдачи результата.

Карточка услуги с реквизитами, материалами, договором, задачами, расходами и оплатой.

Учёт внешних экспертов, справочных систем, выписок, переводов, курьеров и других расходов.

Задачи специалистам на документы, проверку, подготовку, сдачу и следующий контакт.

Контроль актов, оплат, незавершённых дел и повторных обращений.

Воронка юридического дела: обращение, консультация, договор, документы, подача, рассмотрение и результат.

Статьи бухгалтерского аутсорсинга: услуги, электронная отчётность, справочные системы, подпись, доставка и специалисты.

Вопросы и ответы

Статьи справки по теме

Тарифы

Стоимость подключения зависит от выбранных сценариев, карточек, задач, документов, товарного учёта, прав команды и числа пользователей. Тарифы размещены на общей странице 13x66.