CRM для оценочной компании и независимой оценки

Что обычно болит в нише «Оценка имущества, экспертиза»

• Заявка пришла, но цель оценки, адрес объекта и исходные документы уточняются в нескольких каналах. Специалист начинает работу без полного контекста.
• Расчёт уже отправлен или предоплата получена, но не видно, назначен ли выезд, собраны ли материалы и кто проверяет готовый отчёт.
• Оценка квартиры, автомобиля, оборудования и ущерба смешаны в одной очереди; руководителю трудно отличить обычную услугу от экспертного заключения или повторной оценки.
• Расходы на выезд, выписки и документы, фотофиксацию, привлечённых экспертов и оформление отчёта не собраны рядом с проектом.
• Банк, страховая, юридическая фирма, риелтор и поисковый запрос приводят клиентов по-разному, но источник обращения не отмечен и не участвует в учёте.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для такой работы разворачивается воронка услуг «Оценка» с типами «Оценка недвижимости», «Оценка авто» и «Экспертиза». Новый запрос попадает в статус «Заявка», затем проходит «Расчёт отправлен» и «Предоплата получена». Это позволяет отделить первичное обращение от услуги, по которой клиент подтвердил условия и можно планировать работу специалиста.

После этого запись находится «В работе» или «На проверке». Когда результат передан, она получает статус «Сдано клиенту». Отказ клиента фиксируется отдельно. Такая последовательность показывает команде, где сейчас нужен расчёт, где собирают материалы, какие отчёты ожидают проверки и что уже закрыто передачей результата.

В карточке услуги сохраняются описание объекта недвижимости, цель оценки и ссылка на материалы. Для автомобиля, оборудования, ущерба или экспертизы сотрудник также ведёт запись по тому же процессу, но с нужными услугами и задачами. Задачи можно связать с оценкой для выезда, запроса документов, фотофиксации, подготовки отчёта, внутренней проверки и передачи клиенту. У ответственного остаётся крайний срок и полный контекст, а не только короткая заметка «сделать отчёт».

Роль «Оценщик» получает доступ к связанным услугам, задачам, документам и контактам клиента. Это помогает дать специалисту рабочую карточку и ограничить доступ к остальной финансовой информации компании. История изменений сохраняет движение услуги и действия команды; документы и оплаты остаются у той же записи.

В преднастройке разделены направления выручки: оценка недвижимости, автомобиля, оборудования, ущерба, экспертное заключение и повторная оценка. В расходах предусмотрены выезд на объект, получение выписок и документов, фотофиксация, оплата привлечённых экспертов, печать и оформление отчётов. Это основа для учёта работ и затрат в контексте услуги. Система не получает выписки из реестров, не сверяет документы по внешним базам, не рассчитывает рыночную стоимость и не формирует юридически значимый отчёт автоматически: профессиональный анализ и ответственность остаются у оценщика.

Источники обращений можно отмечать по банкам и кредитным организациям, страховым компаниям, юридическим фирмам, риелторам и поиску независимой оценки. Это позволяет учитывать происхождение заказа, но не означает интеграцию с банками, страховыми, судами, кадастровыми сервисами или государственными реестрами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь услуг оценки: заявка, расчёт, предоплата, работа, проверка, сдача или отказ.

Карточка объекта с целью оценки, материалами, ответственным, документами и оплатами.

Типы услуг: оценка недвижимости, автомобиля, экспертиза, оборудования, ущерба и повторная оценка.

Связанные задачи на выезд, документы, фотофиксацию, отчёт, проверку и передачу результата.

Учёт расходов на выезд, выписки, экспертов, печать и оформление отчёта.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от того, как устроены карточки объектов, услуги, задачи, документы, права оценщиков и учёт расходов. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.