CRM для бухгалтерского аутсорсинга

Что обычно болит в нише «Бухгалтерский аутсорс»

• Новое обращение, разовая консультация и компания на постоянном обслуживании лежат в одном списке; менеджер не понимает, кому перезвонить, что квалифицировать и кого передать бухгалтеру.
• Подготовка первичных документов, запрос данных, расчёт зарплаты или проверка отчётности живут в личных заметках, поэтому срок и исполнитель не видны руководителю.
• Восстановление учёта — отдельная длительная услуга, но его задачи, договорённости и оплаты смешиваются с регулярным сопровождением.
• Расходы на электронную отчётность, справочные системы, электронную подпись, курьера и привлечённых специалистов невозможно быстро связать с работой агентства.
• Сотрудник меняет статус или обещание клиенту, а коллеги не знают, что произошло и какое действие теперь необходимо.

Как 13x66 CRM это закрывает

В готовой настройке обращение проходит воронку «Основная». Менеджер начинает с «Первичного контакта», затем использует «Нет ответа», «Перезвонить», «Квалификация», «Передано в работу» или «Думает». Успешно закрытое обращение получает статус «Стал клиентом»; отдельно остаются «Отказ клиента» и «Нецелевое обращение». Такая последовательность отделяет первичный интерес от компании, с которой уже согласована работа, и помогает не потерять следующий контакт.

Для выполнения договорённости создаётся заказ со статусами «Новый», «В работе», «Ждёт клиента», «Готов» и «Выполнен». Если работа не состоялась, она может быть отмечена как «Не выполнен» или «Отменён». В заказе и услугах команда ведёт ведение бухгалтерского учёта, подготовку и сдачу отчётности, расчёт зарплаты, восстановление учёта, разовую консультацию и подготовку первичных документов. Это позволяет различать постоянное сопровождение и отдельный проект, не описывая их общими комментариями.

Задачи дополняют заказ: можно поручить сотруднику запросить документы, подготовить консультацию, сверить полученные сведения, напомнить о согласовании или зафиксировать результат контакта. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Связь с клиентом или заказом сохраняет причину поручения рядом с рабочей карточкой. История помогает увидеть изменения и договорённости в одном месте, а не искать их по нескольким каналам.

В преднастройке есть роли «Менеджер», «Бухгалтер», «Менеджер по закупкам», «Приём обращений» и «Ведение клиента». Бухгалтер работает с назначенными заказами, услугами, обращениями, задачами и документами; приём обращений фиксирует новый запрос и передаёт его дальше. Права ролей ограничивают доступ к финансовым возможностям по умолчанию, поэтому разделение обязанностей можно начать на готовой основе.

В учёте статей выручки предусмотрены ведение бухгалтерского учёта, подготовка и сдача отчётности, расчёт зарплаты, восстановление учёта, консультация и первичные документы. Среди закупок — электронная отчётность, бухгалтерские справочные системы, выпуск и обслуживание электронной подписи, курьерская доставка документов и оплата привлечённых специалистов. Это помогает программе сопоставлять коммерческую работу, связанные услуги и внутренние расходы агентства, но не превращает её в систему ведения регламентированного учёта.

CRM не формирует проводки, декларации, расчёты зарплаты или отчёты, не проверяет налоговые данные и не отправляет документы либо отчётность в государственные системы. Она не выпускает и не проверяет электронную подпись, не извлекает данные из первички, не рассчитывает налоги, не определяет обязательства клиента и не даёт правовое заключение. Эти операции выполняет бухгалтер и профильные сервисы; в 13x66 фиксируются согласованные услуги, задачи, документы и оплаты.

Источники обращений в готовой настройке — рекомендации клиентов, юридические фирмы, центры регистрации бизнеса, бизнес-сообщества и поиск бухгалтерских услуг. Это источники для отметки происхождения лида, а не интеграции с партнёрами, поиском, государственными порталами, операторами ЭДО, банками, сервисами электронной отчётности или подписи.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка обращений с первичным контактом, квалификацией, передачей в работу, решением клиента и причинами закрытия.

Карточка компании с контактами, историей взаимодействий, заказами, услугами, задачами, документами и оплатами.

Заказы на ведение учёта, отчётность, зарплату, восстановление, консультации и подготовку первички.

Задачи бухгалтеру и менеджеру: запросить документы, согласовать условия, подготовить ответ или проверить следующий шаг.

Статьи выручки и закупок для услуг агентства, отчётности, справочных систем, подписи, курьера и привлечённых специалистов.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от числа сотрудников, структуры обращений, услуг, заказов, задач, документов, прав доступа и внутреннего учёта. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.