CRM для ритуальной службы

Что обычно болит в нише «Ритуальные услуги»

• Дата, место и состав услуг переданы нескольким сотрудникам, но не собраны в одной карточке заказа.
• Оформление документов, выбор товаров, транспорт и подготовка существуют отдельными списками без общего следующего действия.
• Организация похорон, продажа принадлежностей и благоустройство смешаны в одной очереди без типа заказа и статуса.
• После проведения неясно, что подготовлено, передан ли результат, получен ли расчёт и требуется ли контакт с семьёй.
• Венки, цветы, текстиль, принадлежности, транспорт и оформление места прощания учитываются отдельно от услуг.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Ритуальные услуги» содержит типы «Организация похорон», «Товары» и «Благоустройство». Новый заказ начинается со статуса «Обращение», затем проходит «Оформление документов» и «Выбор услуг и товаров». Это помогает отделить первый запрос от заказа, по которому уже согласован набор работ и требуется подготовка.

Далее команда использует «Подготовка к прощанию», затем «Проведено, ждёт расчёта» и «Закрыто, оплачено». Для несостоявшихся заказов предусмотрены «Отказ» и «Отменён». Воронка показывает договорённый этап работы, но не подтверждает юридический статус документов и не организует церемонию автоматически.

В карточке остаются дата и время прощания, место прощания и захоронения, клиент, тип заказа, товары, услуги, задачи, документы, оплаты и история. Задачи помогают закрепить оформление, подготовку места, транспорт, флористику, координацию, контакт по расчёту или последующее благоустройство. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы. Роль «Агент» работает со связанными заказами, услугами, товарами, задачами и документами без доступа ко всем финансовым разделам компании.

В статьях выручки есть организация похорон, ритуальный транспорт, гробы и принадлежности, венки и траурная флористика, церемония прощания, установка принадлежностей. Закупки включают гробы, венки, цветы, текстиль, транспорт и оформление места. Категории «Ритуальные принадлежности», «Венки и цветы», «Памятники и ограды» помогают вести внутренний учёт товаров рядом с заказом.

CRM не оформляет документы, не взаимодействует с больницами, моргами, кладбищами, государственными органами и реестрами, не получает сведения о человеке, не бронирует место, транспорт или время, не организует церемонию и не подбирает товары автоматически. Она не рассчитывает стоимость, не формирует юридические документы, не управляет транспортом, не строит маршрут и не отслеживает сотрудников по GPS. Организационные, юридические и фактические действия выполняет команда службы.

Источники обращений — рекомендации клиентов, больницы и медицинские учреждения, морги, кладбищенские службы, поиск ритуальных услуг. Это отметки происхождения обращения, а не интеграции с учреждениями, реестрами, кладбищами, картами, транспортом, кассовым аппаратом, поставщиками или внешними сервисами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка от обращения и оформления документов до подготовки, проведения, расчёта и закрытия.

Карточка заказа с датой, временем и местом прощания, услугами, товарами, задачами, документами и оплатами.

Отдельные типы организации похорон, товаров и благоустройства.

Задачи агенту на оформление, транспорт, флористику, подготовку, церемонию, расчёт и следующий контакт.

Категории принадлежностей, венков, цветов, памятников и оград со статьями услуг и закупок.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса заказов, товаров, задач, документов, прав сотрудников и внутреннего учёта. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.