CRM для бизнес-консалтинга

Что обычно болит в нише «Управленческий и бизнес-консалтинг»

• После первой встречи задача клиента сформулирована частично, и исполнитель начинает работу без полного брифа и согласованного контекста.
• Коммерческое предложение отправлено, но менеджер не видит, кому напомнить о решении, договоре или предоплате.
• Диагностика, проект и сопровождение изменений выглядят как одинаковые записи, хотя состав работ, сроки и точки согласования у них разные.
• Материалы, интервью, выводы и замечания клиента находятся в разных каналах, поэтому правки поступают без связи с исходной версией проекта.
• После сдачи результата остаются незакрытыми акт, оплата, следующий контакт или предложение сопровождения.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для практики подготовлена воронка услуг «Проекты» с типами «Диагностика», «Проект» и «Сопровождение». На старте заказ проходит «Заявка» и «Бриф». На этапе предложения видны «КП отправлено», «Договор подписан» и «Предоплата получена». Это разделяет интерес клиента, собранную задачу, отправленное предложение и проект, который действительно можно передать консультанту.

Рабочая часть воронки состоит из «В работе», «На согласовании у клиента» и «Правки». Итоговый статус — «Сдано, акт подписан». Если проект не начинается, остаются «Отказ клиента» и «Не взяли в работу». Команда получает прозрачную картину: где нужны интервью и материалы, где клиент рассматривает результат, а где консультант должен ответить на замечания. Статус отражает договорённость о ходе проекта, а не качество или содержание профессионального решения.

В карточке услуги предусмотрены поле «Задача клиента (бриф)», «Номер и дата договора» и «Ссылка на материалы». Бриф сохраняет исходную формулировку, договор — коммерческую основу, а ссылка помогает открыть согласованное место хранения материалов. Рядом остаются клиент, этап, документы, оплаты и лента истории. CRM не извлекает текст из файлов и не анализирует материалы; она сохраняет связь проекта с указанным ресурсом.

Связанные задачи превращают этапы проекта в конкретные действия: собрать вводные, назначить интервью, изучить отраслевые данные, подготовить консультацию или модель, передать результат на согласование, обработать правки, оформить акт и связаться с клиентом после сдачи. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Благодаря связи с услугой консультант и менеджер видят, почему поручение появилось и какой проект оно двигает.

Роль «Консультант» работает со связанными услугами, заказами, задачами и документами; для него доступны относящиеся к проекту позиции и статусы, но не полный финансовый контур компании. Это позволяет отделить работу исполнителя от коммерческого ведения и разграничить доступ без отдельной таблицы прав для каждого сотрудника.

В готовых статьях выручки есть разовая консультация, анализ бизнеса, разработка финансовой модели, постановка управленческого учёта, разработка регламентов и сопровождение изменений. В статьях закупок предусмотрены исследования и отраслевые данные, привлечённые эксперты, командировки к клиентам, интервью и опросы, подготовка презентационных материалов. Такой набор помогает вести внутренний учёт услуг и связанных затрат, сохраняя их рядом с операционной картиной практики.

CRM не проводит диагностику бизнеса, не собирает показатели клиента, не строит финансовую модель, не рассчитывает сценарии, не создаёт регламенты, не выполняет управленческий учёт и не предлагает план изменений автоматически. Она не проводит интервью или опросы, не оценивает выводы, не согласовывает результат за клиента и не подписывает акт. Методика, анализ, рекомендации и фактическая работа над проектом остаются за консультантом; в 13x66 фиксируются задание, этапы, поручения, документы и оплаты.

Источники обращений в готовой настройке — «Тендер или закупка» и «Холодный звонок». Это отметки для понимания происхождения запроса, а не интеграции с тендерными площадками, закупочными порталами, исследовательскими базами, внешними хранилищами, документными сервисами, банками, ЭДО, календарями, видеосвязью или средствами опросов.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка проектов от заявки и брифа до КП, договора, предоплаты, выполнения, согласования, правок и подписанного акта.

Карточка диагностики, проекта или сопровождения с задачей клиента, договором, ссылкой на материалы, документами и оплатами.

Очередь проектов, которые ждут решения по предложению, предоплату, работу консультанта, согласование или правки.

Задачи на вводные, интервью, анализ, подготовку материалов, встречу, сдачу результата и закрытие акта.

Статьи выручки и расходов на исследования, экспертов, командировки, опросы и презентационные материалы.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса проектов, задач, документов, прав консультантов, внутреннего учёта выручки и расходов. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.