CRM для аудита и налоговых консультаций

Что обычно болит в нише «Аудит, налоговый консалтинг»

• Расчёт отправлен, но неясно, кто согласовал объём, внёс предоплату, отказался или ждёт следующего контакта.
• Проверяемый период, договор и ссылка на материалы находятся в разных местах; новый участник команды не может быстро понять рамки задания.
• Аудит, налоговая консультация и due diligence ведутся в общей очереди без различия типа работ и следующего действия.
• Задачи на сбор данных, подготовку результата, внутреннюю проверку и передачу клиенту остаются в личных списках аудиторов.
• Профессиональные справочные системы, выписки, командировки, привлечённые эксперты и печать отчётов учитываются отдельно от деятельности практики.

Как 13x66 CRM это закрывает

Готовая воронка услуг называется «Заказы услуг» и включает типы «Аудит», «Налоговая консультация» и «Due diligence». Новый запрос получает статус «Заявка». На этапе согласования команда отмечает «Расчёт отправлен» и «Предоплата получена». Это помогает отделить поступивший интерес от согласованной оплаченной работы и не оставлять расчёт без последующего контакта.

После старта заказ проходит «В работе» и «На проверке», затем — «Сдано клиенту». Если клиент отказался, используется отдельный статус «Отказ клиента». Такая логика даёт общую картину по портфелю: что готовится, что проверяется внутри, что уже передано и какие предложения не привели к началу работы. Она не заменяет методологию проверки, но делает этапы и обязательства заметными для команды.

В карточке услуги предусмотрены три специализированных поля: «Проверяемый период», «Номер и дата договора» и «Ссылка на материалы». Они находятся рядом с клиентом, статусом, документами и оплатами. Специалист может зафиксировать, какие данные согласованы, где команда работает с материалами, а менеджер — видеть договорную основу без поиска в письмах. Ссылка хранит указатель на материалы; CRM не анализирует их содержимое и не подменяет защищённое рабочее хранилище.

Задачи позволяют разбить проект на действия: запросить сведения, подготовить консультацию, провести проверку, передать работу на внутреннюю проверку, оформить заключение, согласовать передачу или напомнить об оплате. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Связь с услугой сохраняет, по какому клиенту и заданию сделано поручение.

Роль «Аудитор» работает со связанными услугами, заказами, задачами и документами, может вести свои рабочие позиции и статусы, но не получает полный доступ ко всем финансовым возможностям компании. Так в одной системе можно разделить работу менеджера, ведущего аудитора и других сотрудников, не раздавая одинаковые права всем участникам проекта.

В статьях выручки подготовлены аудиторская проверка, налоговая консультация, проверка налоговых рисков, экспертиза учёта, подготовка заключения и сопровождение налоговой проверки. В закупках есть профессиональные справочные системы, получение выписок и справок, командировки к клиентам, оплата привлечённых экспертов, подготовка и печать отчётов. Такой состав помогает вести внутренний учёт направлений работы и связанных затрат, не смешивая их с экспертной оценкой клиента.

CRM не проводит аудит, не проверяет первичные документы, проводки, декларации и расчёты, не определяет налоговые риски, нарушения или обязательства. Она не формирует заключение, не даёт налоговое либо юридическое мнение, не собирает выписки и справки, не выполняет due diligence по внешним реестрам и не отправляет материалы в государственные органы. Профессиональные процедуры, оценку доказательств, расчёты и результат выполняют уполномоченные специалисты в профильных системах; CRM фиксирует ход согласованной услуги.

В готовом наборе источники обращений — «Тендер или закупка» и «Холодный звонок». Это поля для учёта происхождения заявки, а не интеграция с тендерными площадками, закупочными порталами, государственными реестрами, банками, ЭДО, сервисами отчётности, справочными системами, почтой, телефонией или сторонними хранилищами.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка услуг: заявка, расчёт, предоплата, работа, внутренняя проверка, сдача клиенту и отказ.

Карточка аудита, консультации или due diligence с проверяемым периодом, договором, ссылкой на материалы, документами и оплатами.

Очередь услуг, ожидающих решения клиента, предоплату, выполнения, внутреннюю проверку или передачу результата.

Задачи аудитору и менеджеру на сбор сведений, подготовку, проверку, заключение, сдачу и следующий контакт.

Статьи выручки и расходов на справочные системы, выписки, командировки, экспертов и печать отчётов.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса услуг, задач, документов, ролей, прав доступа, внутреннего учёта выручки и расходов. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.