CRM для регистрации, изменений и ликвидации бизнеса

Что обычно болит в нише «Регистрация и ликвидация бизнеса»

• Клиент получил консультацию, но не передал документы; без отдельного статуса дело выглядит активным и выпадает из последующих контактов.
• Организационно-правовая форма, орган, дата подачи и договор сохранены в разных файлах, поэтому сотруднику трудно быстро проверить контекст дела.
• Регистрация, изменения и ликвидация находятся в одном общем списке без понятного типа и этапа, хотя порядок действий по ним различается.
• Госпошлина, нотариальные действия, выписки, доставка и изготовление печати не видны рядом с услугой, которую ведёт команда.
• После подачи никто не фиксирует, что дело на рассмотрении, получен результат, клиент отказался или орган отказал в регистрации.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для регистрационных услуг подготовлена воронка «Дела» с типами «Регистрация», «Изменения» и «Ликвидация». Новый запрос начинает путь со статусов «Обращение» и «Консультация». После согласования работы используются «Договор заключён» и «Ждёт документов от клиента». Это помогает отделить первичный вопрос от поручения, которое уже имеет договор, и от дела, где юрист не может двигаться без сведений клиента.

Рабочая часть воронки включает «Подготовка документов», «Подано» и «На рассмотрении». При завершении появляется «Результат получен». Отдельно сохраняются «Отказ клиента» и «Отказ органа». Руководитель видит, какие дела ещё ждут пакет документов, по каким уже зафиксирована подача и где надо обсудить полученный результат с клиентом. Статус отражает работу практики, а не автоматически проверяет этапы у органов или в реестрах.

В карточке дела есть поля «Организационно-правовая форма», «Суд или орган» и «Дата подачи документов». Рядом остаются клиент, тип услуги, договорённости, задачи, документы, оплаты и история. Юрист может связать с делом регистрацию бизнеса, внесение изменений, смену руководителя или участников, реорганизацию, ликвидацию и подготовку комплекта документов. Так у каждого сценария остаётся отдельная рабочая запись вместо смешения всех запросов в одном потоке.

Задачи превращают процесс в действия: запросить недостающие сведения, подготовить пакет, проверить готовность, согласовать подачу, сообщить о рассмотрении, передать результат или напомнить клиенту о следующем шаге. У задачи есть исполнитель, срок, приоритет и статусы «Новая», «В работе», «Отложена», «Выполнена» и «Отклонена». Связь с делом показывает, зачем создано поручение, и оставляет его в общей истории клиента.

Роль «Юрист» работает со связанными услугами, заказами, задачами и документами, может вести относящиеся к делу позиции и статусы, но не получает полный доступ ко всем финансовым разделам. Это помогает разделить юридическую работу, коммерческое сопровождение и управление деньгами без выдачи одинаковых прав каждому сотруднику.

В статьях выручки предусмотрены регистрация бизнеса, внесение изменений в документы, смена руководителя или участников, реорганизация, ликвидация и подготовка комплекта документов. В статьях закупок есть госпошлины и нотариальные расходы по поручению клиента, получение выписок и справок, курьерская доставка документов, изготовление печати по поручению клиента. Такой набор позволяет вести внутренний учёт услуг и связанных затрат, не выдавая CRM за систему регистрации.

CRM не определяет организационно-правовую форму, не составляет заявления и учредительные документы, не проверяет их юридическую корректность и комплектность, не подаёт их в органы, суды или реестры и не отслеживает государственный статус дела. Она не получает выписки и справки, не оплачивает госпошлину и нотариальные действия, не выпускает печать, не подписывает документы электронной подписью и не даёт юридическое заключение. Подготовку, проверку, подачу и консультацию выполняет юрист, а в CRM фиксируются согласованные сведения, задачи, документы и оплаты.

В готовой настройке источники обращений — бухгалтерские и юридические фирмы, банки и бизнес-сервисы, бизнес-сообщества, поиск регистрации бизнеса. Это отметки о происхождении запроса, а не интеграции с партнёрами, банками, реестрами, государственными порталами, нотариусами, ЭДО, сервисами электронной подписи, курьерскими службами, поиском или хранилищами документов.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка дел: обращение, консультация, договор, ожидание документов, подготовка, подача, рассмотрение и результат.

Карточка регистрации, изменений или ликвидации с организационно-правовой формой, органом, датой подачи, документами и оплатами.

Очередь дел, которые ждут документы клиента, подготовку, подачу, рассмотрение или следующий контакт по результату.

Задачи юристу на сбор сведений, пакет документов, согласование, подачу, информирование клиента и закрытие дела.

Статьи выручки и расходов на госпошлину, нотариальные действия, выписки, доставку и печать по поручению клиента.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса дел, услуг, задач, документов, прав сотрудников, внутреннего учёта оплат и расходов. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.