CRM для таможенного брокера и сопровождения ВЭД

Что обычно болит в нише «Таможенный брокер, ВЭД-сопровождение»

• Клиент отправил описание товара, но оно осталось в переписке и не доступно сотруднику, который ведёт оформление.
• Несколько поставок одного клиента смешаны, потому что номер декларации, процедура и договор не связаны с отдельной рабочей записью.
• Расчёт отправлен, но нет задачи проверить предоплату и начать работу после её получения.
• Пакет документов собирается по письмам, поэтому неясно, что уже передано, а что требуется запросить у клиента.
• Услуга находится на проверке, но менеджер не видит ответственного и срок следующего действия.
• Таможенные сборы по поручению клиента, сертификаты, услуги склада временного хранения, перевод документов и привлечённые специалисты не связаны с услугой.
• Импорт, экспорт, подготовка декларации и консультации записывают одинаково, из-за чего сложнее разбирать фактически выполненные операции.
• От CRM ожидают подачу декларации в таможенную систему, автоматическую классификацию товара, расчёт пошлин, проверку разрешительных документов или гарантированный выпуск, хотя такие функции не заявлены.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Оформление» проводит услугу через статусы «Заявка», «Расчёт отправлен», «Предоплата получена», «В работе», «На проверке», «Сдано клиенту» и «Отказ клиента». Сотрудник вручную обновляет этап по факту. В общей очереди видно, какие обращения требуют расчёта, контроля предоплаты, подготовки документов, внутренней проверки, передачи результата или следующего контакта с заказчиком.

В карточке оформления хранятся описание товара, таможенная процедура, номер декларации, номер и дата договора. Рядом можно связать клиента, задачи, документы, расчёты и операции по услуге. Декларант создаёт задачу, например, на запрос недостающего документа, подготовку пакета, внутреннюю проверку или передачу результата, а менеджер — на отправку расчёта и контроль предоплаты. Это организует работу команды, но не заменяет профессиональное решение декларанта и не формирует данные автоматически.

Виды услуги «Таможенное оформление», «Сопровождение ВЭД» и «Сертификация» помогают разделять процесс в очереди. В статьях выручки предусмотрены таможенное оформление, подготовка декларации, ВЭД-консультация, подготовка пакета документов, сопровождение импорта и сопровождение экспорта. Компания сама определяет содержание услуги, стоимость, состав документов, порядок проверки и границы ответственности; CRM фиксирует фактические операции, а не даёт правовую оценку или консультацию вместо специалиста.

Для связанных расходов и закупок подготовлены статьи таможенных сборов по поручению клиента, сертификатов и разрешительных документов, услуг складов временного хранения, перевода товарных документов и оплаты привлечённых специалистов. Их можно отражать рядом с рабочей записью, чтобы не собирать контекст из отдельных таблиц. Это не означает автоматическую оплату сборов, взаимодействие со складом, заказ сертификата или передачу документов в сторонние организации: такие действия выполняет команда по своему порядку.

В роли декларанта доступны связанные заказы услуг, задачи и документы, необходимые для его участка процесса. Сотрудник видит свои рабочие записи, может сохранить результат и сменить статус в пределах связанной работы. Перед запуском компания согласует набор полей, статусов, задач и прав доступа, включая работу с документами и финансовыми данными. SMS подключаются при релизе для согласованных уведомлений; текст, повод и ответственного за отправку определяет брокер.

Источниками специализированной настройки выступают тендер или закупка и холодный звонок. Фактическая отметка помогает понять, откуда пришла заявка на оформление, сопровождение ВЭД или сертификацию. Она не является интеграцией с тендерной площадкой, базой контрагентов, рекламным кабинетом или таможенной системой.

13x66 CRM не заявляет электронное декларирование, отправку деклараций в государственные системы, подключение к таможенным базам, автоматическое определение кода товара и процедуры, расчёт пошлин, сборов и налогов, проверку санкций и разрешительных документов, отслеживание груза, оформление сертификатов, юридическое заключение, гарантию выпуска или интеграции с перевозчиками, СВХ, банками и государственными сервисами. Система помогает внутренней команде вести клиента, документы, задачи и фактические этапы своей услуги.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь оформления: заявка, расчёт, предоплата, работа, проверка, сдача клиенту и отказ.

Карточка услуги с описанием товара, таможенной процедурой, номером декларации, договором, задачами и документами.

Виды работ: таможенное оформление, сопровождение ВЭД и сертификация.

Задачи декларанта на запрос документов, подготовку пакета, внутреннюю проверку и передачу результата.

Статьи выручки подготовки декларации, ВЭД-консультации, импорта, экспорта и сопровождения.

Связанные операции по сборам, сертификатам, складу временного хранения, переводу документов и внешним специалистам.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса оформления, документов, задач, расчётов, связанных операций и ролей команды. Перед запуском согласуем поля карточки, статусы и доступы; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.