CRM для визового центра и миграционных услуг

Что обычно болит в нише «Визовые и миграционные услуги»

• Клиент прислал часть документов, но менеджер не видит, чего не хватает и можно ли готовить подачу.
• Страна назначения, тип визы и дата подачи остаются в мессенджере, а при смене сотрудника дело нужно собирать заново.
• Сборы, переводы, нотариальное заверение, справки и доставка живут отдельно от заказа услуги.
• После подачи нет ясного статуса: дело на рассмотрении, результат получен или клиент отказался.
• При передаче дела другому консультанту приходится заново собирать страну, тип услуги и недостающие документы.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Дела» ведёт кейс через «Обращение», «Консультацию», «Договор заключён», «Ждёт документов от клиента», «Подготовку документов», «Подано», «На рассмотрении», «Результат получен», «Отказ клиента» или «Отказ органа». Сотрудник вручную отмечает подтверждённый этап и ставит задачу со сроком: запросить документ, подготовить пакет, проверить подачу или сообщить результат. Это позволяет в очереди отличить работу консультанта от ожидания ответа клиента или органа.

Например, клиент обращается за подготовкой документов на визу. Консультант создаёт дело, фиксирует страну, вид визы и список согласованных действий, заключает договор и ставит задачу запросить недостающие документы. После подготовки он вручную отражает подачу и затем рассмотрение. Внутренние расходы на перевод, нотариальное заверение, курьерскую доставку, справки и консульские сборы по поручению клиента остаются рядом с процессом, но CRM не рассчитывает платежи и не взаимодействует с консульством автоматически.

• Воронка дел разделяет обращение, консультацию, договор, ожидание документов, подготовку, подачу, рассмотрение, результат и закрытие без результата.
• В карточке предусмотрены страна назначения, вид визы или разрешения и дата подачи документов; ответственный консультант видит ключевые данные вместе с задачами.
• В услугах есть подготовка документов на визу, заполнение анкет, запись на подачу, миграционная консультация, подготовка документов на ВНЖ и сопровождение подачи.
• Расходы и закупки можно связывать с кейсом: консульские сборы по поручению клиента, перевод и заверение документов, курьерская доставка, получение справок и выписок.
• Задачи помогают запросить недостающий документ, подготовить пакет, проконтролировать подачу и сообщить клиенту о результате.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Карточка визового дела со страной, типом визы, датой подачи и ответственным.

Воронка от консультации и договора до подачи, рассмотрения и результата.

Заказ на визу, ВНЖ, разрешение, анкету или сопровождение подачи.

Задачи по сбору документов, подготовке, подаче и связи с клиентом.

Учёт связанных расходов на сборы, переводы, заверение, справки и доставку.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Профессиональные услуги»

Статьи справки по теме

Тарифы

Стоимость подключения зависит от карточек дел, задач, документов, ролей консультантов, расходов и числа пользователей. Актуальные тарифы указаны на странице 13x66.