CRM для поставок и импорта под заказ

Что обычно болит в нише «Импорт под заказ (ВЭД, мультивалюта)»

• Клиент оставил заявку на импортный товар, но описание и условия не закреплены в общей рабочей записи.
• Счёт выставлен, однако неясно, получена ли предоплата и можно ли оформлять поставку у поставщика.
• Номер и дата договора, Incoterms и номер поставщика находятся в разных письмах и не доступны сотруднику, который ведёт выдачу.
• Ожидаемая дата поступления не связана с задачей, поэтому при задержке клиент не получает следующий контакт.
• Поставка находится в пути, но в очереди нет понятного фактического статуса и ответственного за проверку документов.
• Международная доставка, таможенные платежи и услуги брокера учитываются отдельно от клиентской записи.
• Поступивший товар ждёт выдачи, но документы, оплата и задача на связь с клиентом не связаны между собой.
• От CRM ожидают поиск поставщика, автоматический заказ, проверку Incoterms, расчёт пошлин и налогов, электронное декларирование, трекинг контейнера, перевод валюты и интеграции с перевозчиками, банками и таможней, хотя такие функции не заявлены.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Импорт под заказ» ведёт запись через статусы «Заявка клиента», «Счёт выставлен», «Предоплата получена», «Заказано у поставщика», «В пути», «Пришло, ждёт выдачи», «Выдано клиенту», «Отказ клиента», «Поставщик не поставил» и «Отменён». Сотрудник вручную отражает реальный этап. Общая очередь показывает, что ждёт оплаты, оформления у поставщика, поступления, выдачи или следующего действия по клиенту.

В карточке предусмотрены номер и дата договора, номер заказа у поставщика, ожидаемая дата поступления, условия поставки Incoterms и описание товара. Рядом с ними остаются клиент, задачи, документы, расчёты и оплаты. Менеджер может создать задачу на проверку предоплаты, запрос статуса у поставщика, контроль даты поступления, проверку документов, подготовку выдачи или связь с клиентом. Так история не теряется при передаче между сотрудниками. SMS подключаются при релизе для согласованных уведомлений; текст, повод и ответственного определяет сама компания.

Связанные статьи закупок включают международную доставку, таможенные платежи и услуги брокера. Их можно отражать рядом с рабочей записью, чтобы не собирать контекст из отдельных таблиц. Это не означает автоматическую оплату, расчёт платежей, оформление декларации или передачу данных в сторонние организации: фактические условия, суммы и действия определяет и выполняет компания в своём процессе.

Задачи помогают вести последовательную работу с импортом: уточнить товар, оформить договор, проверить предоплату, подтвердить данные у поставщика, запросить документы, уточнить поступление, подготовить выдачу или закрыть оплату. У задачи есть ответственный, срок, приоритет и фактический статус. Перед запуском компания согласует поля, статусы, документы и роли. CRM не оценивает юридические риски договора, не проверяет соответствие товара требованиям, не формирует разрешительную документацию и не гарантирует срок поставки.

Источники обращений включают тендер или закупку и холодный звонок. Отметка сохраняет фактический первый канал корпоративного запроса и помогает разбирать поток заявок. Она не является интеграцией с тендерной площадкой, базой поставщиков, рекламными кабинетами, банками, таможней или международными логистическими сервисами.

Документы и расчёты остаются связаны с поставкой в зависимости от страны и процесса компании. 13x66 CRM не заявляет автоматический поиск и заказ у поставщика, синхронизацию наличия, расчёт валюты, пошлин, налогов и доставки, контроль Incoterms, электронный документооборот, подачу деклараций, трекинг груза, GPS, маршрутизацию, страхование, проверку санкций, перевод документов или интеграции с перевозчиками, брокерами, банками, маркетплейсами и государственными сервисами. Система организует внутренний путь заявки, предоплаты, поставки, поступления, документов и выдачи.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь импорта под заказ: заявка, счёт, предоплата, поставщик, путь товара, поступление, выдача и результат.

Карточка поставки с договором, номером поставщика, ожидаемой датой, Incoterms, описанием товара, задачами и документами.

Задачи на предоплату, запрос статуса, контроль документов, поступление, выдачу и следующий контакт с клиентом.

Связанные операции по международной доставке, таможенным платежам и услугам брокера.

Документы, расчёты и оплаты рядом с фактической стадией клиентской поставки.

Источники заявок из тендера, закупки и холодного звонка.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Торговля»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от процесса импорта, документов, задач, связанных операций, оплат и ролей команды. Перед запуском согласуем статусы, поля и доступы; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.