CRM для дилера производителя оборудования

Что обычно болит в нише «Дилер производителя (оборудование, техника)»

• Клиент согласовал оборудование, но номер и дата договора, предоплата и следующий контакт не собраны в одной рабочей записи.
• Поставка ждёт производителя, а номер заказа и ожидаемая дата остаются в переписке с поставщиком.
• Серийный номер оборудования не связан с сервисным обращением, поэтому мастеру трудно восстановить контекст работы с клиентом.
• Гарантийный, платный ремонт и пусконаладка смешиваются без различия фактического вида услуги.
• Устройство принято в сервис, но заявленная неисправность и адрес объекта не видны рядом с задачами и документами.
• Заказ находится на диагностике, ждёт согласования, запчастей или аутсорс-работ, однако нет действия и ответственного.
• Демонстрационные образцы, гарантийные запчасти и возврат бракованного оборудования не отделены от обычной закупки.
• От CRM ожидают автоматический запрос в гарантийный портал, проверку серийного номера, одобрение гарантийного случая, диагностику, удалённый мониторинг, заказ детали и обмен с производителем, хотя такие функции не заявлены.

Как 13x66 CRM это закрывает

Воронка «Заказ у производителя» ведёт запись через статусы «Заявка клиента», «Счёт выставлен», «Предоплата получена», «Заказано у поставщика», «В пути», «Пришло, ждёт выдачи», «Выдано клиенту», «Отказ клиента», «Поставщик не поставил» и «Отменён». Сотрудник вручную отмечает фактическую стадию. В общей очереди видно, что ждёт оплаты, производителя, поступления, выдачи или следующего контакта с клиентом.

В карточке поставки предусмотрены номер и дата договора, номер заказа у поставщика, ожидаемая дата и серийный номер или IMEI. Рядом остаются клиент, товары, задачи, документы, расчёты и оплаты. Менеджер создаёт задачу на проверку предоплаты, запрос статуса у поставщика, контроль поступления, подготовку выдачи или передачу информации сервису. SMS подключаются при релизе для согласованных уведомлений; текст, повод и ответственного определяет дилер.

Для работ после продажи есть отдельная воронка «Сервис дилера» с типами «Гарантийный ремонт», «Платный ремонт» и «Пусконаладка». Она содержит статусы «Принят», «Предзаказ», «На диагностике», «Диагностика завершена», «Ждёт согласования», «Согласовано», «В ремонте», «Ждёт запчастей», «На аутсорсе», «Готов, ждёт выдачи», «Собран без ремонта», «Не забирают», «Выдан и оплачен», «Выдан без ремонта», «Отказ клиента», «Не подлежит ремонту» и «Создан по ошибке». Такая структура помогает отличить диагностическую работу, ожидание детали, аутсорс и закрытие без ремонта.

В сервисной карточке есть серийный номер или IMEI, заявленная неисправность и адрес объекта. Вокруг них сохраняются клиент, работы, запчасти, задачи, документы и оплаты. После приёмки ставят задачу на диагностику, после заключения — на согласование, при ожидании детали — на контроль поступления, перед пусконаладкой — на подтверждение условий, а перед выдачей — на документы и оплату. CRM не определяет гарантийность и не формирует техническое заключение: решение принимает уполномоченный сотрудник по правилам компании и производителя.

В статьях продаж есть оборудование, техника, запчасти, аксессуары и комплектующие. В закупках предусмотрены оборудование у производителя, доставка оборудования, демонстрационные образцы, запчасти для гарантийных замен, возврат и замена бракованного оборудования. Складской контур содержит категории оборудования, запчастей и расходных материалов; он ведёт поступления, перемещения, списания, инвентаризацию и связанные документы в процессах компании. Система не запрашивает остатки производителя, не заказывает детали автоматически и не проверяет совместимость или оригинальность товара.

Задачи помогают разделить действия менеджера, мастера, склада и бухгалтерии: подтвердить договор, проверить предоплату, запросить статус поставки, принять сервисное обращение, провести диагностику, согласовать работы, подготовить пусконаладку, выдать товар или закрыть оплату. Доступы настраиваются по роли. Перед запуском компания согласует статусы, поля, документы, права и порядок работы с гарантийными случаями. Условия гарантии, стоимости, сервисных сроков и возвратов определяет компания в своих договорах и правилах.

Источники обращений включают тендер или закупку и холодный звонок. Фактическая отметка помогает разбирать корпоративный поток заявок. Она не является интеграцией с тендерной площадкой, базой производителя, дилерским кабинетом, гарантийным порталом, рекламными сервисами или системами проверки контрагентов.

13x66 CRM не заявляет автоматический обмен с производителем, дилерский или гарантийный портал, проверку серийных номеров по внешним базам, подтверждение гарантийного случая, автоматическую диагностику, удалённый мониторинг и телеметрию, автоматический заказ запчастей, проверку совместимости, трекинг поставки, GPS, маршрутизацию, интеграции с поставщиками, сервисными центрами, кассовым аппаратом, эквайрингом и государственными системами. Система организует внутренний путь продажи, поставки, сервиса, пусконаладки, документов и оплаты.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Очередь поставок от производителя: заявка, счёт, предоплата, поставщик, путь товара, поступление, выдача и результат.

Карточка поставки с договором, номером производителя, ожидаемой датой, серийным номером, задачами, документами и оплатами.

Сервисная очередь: приём, диагностика, согласование, ремонт, детали, аутсорс, готовность, выдача и закрытие.

Карточка сервиса с серийным номером, неисправностью, адресом объекта, работами, запчастями и задачами.

Склад оборудования, запчастей, расходников, демонстрационных образцов и гарантийных замен.

Статьи продаж, закупок у производителя, доставки, возврата и замены бракованного оборудования.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Торговля»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от продаж, поставок у производителя, сервиса, пусконаладки, склада, документов, оплат и ролей команды. Перед запуском согласуем статусы, поля и доступы; актуальные условия размещены на общей странице тарифов.