CRM для оптовой торговли и дистрибуции

Что обычно болит в нише «Опт и дистрибуция немаркированного товара»

• Дилерский заказ согласован, но договор, предоплата и номер заказа у производителя находятся у разных сотрудников.
• Поставка под клиента и отгрузка со склада выглядят одинаково, поэтому менеджер обещает товар, который ещё не поступил.
• Партия приехала, но неясно, какому заказу она предназначена, кто должен подготовить паллеты и когда нужна выдача или доставка.
• Возврат партии, брак и доставка товара учитываются вне заказа, а история работы с корпоративным покупателем неполная.
• Тендер и холодный звонок дают разные типы оптовых заявок, но источник не сохраняется рядом с работой отдела продаж.

Как 13x66 CRM это закрывает

Для дистрибуции предусмотрена воронка «Заказы оптовиков» с типами «Отгрузка со склада» и «Под заказ». Новый запрос получает статус «Заявка клиента», затем проходит «Счёт выставлен» и «Предоплата получена». Это отделяет первичную потребность дилера от заказа, по которому клиент подтвердил условия и можно начинать подготовку товара или закупку.

Для поставки под заказ предусмотрены статусы «Заказано у поставщика» и «В пути». После поступления заказ получает состояние «Пришло, ждёт выдачи», а после передачи клиенту — «Выдано клиенту». Отказ клиента, отказ поставщика и отмена видны отдельно. Такая последовательность помогает менеджеру честно видеть, что уже есть на складе, что едет от поставщика, а что требует работы с заказчиком.

В карточке хранятся номер и дата договора, номер заказа у поставщика и ожидаемая дата поступления. Задачи можно связать с заказом для выставления счёта, контроля предоплаты, закупки, уточнения поставки, приёмки, подготовки паллет, отгрузки, доставки, документов и финальной оплаты. У задачи есть исполнитель и срок. Заказ сохраняет контекст дилера или корпоративного клиента рядом с товарами и историей действий команды.

В статьях продаж выделены оптовые продажи, продажи дилерам и постоянным корпоративным клиентам. В закупках предусмотрены закупка товара у производителя, доставка на склад, паллеты и оптовая упаковка, доставка заказов покупателям, брак и возвраты партий. Складской контур позволяет вести товарные движения в связи с заказами. Конкретные номенклатурные группы и правила отгрузки компания настраивает под свой ассортимент; профильный пакет не навязывает выдуманные категории товаров.

CRM не создаёт заказ в кабинете производителя, не получает в реальном времени статус поставки, остатки или цены поставщика, не рассчитывает паллетизацию, маршрут, сроки или стоимость доставки и не распределяет товар по заказам автоматически. Сотрудники вносят номер заказа, ожидаемую дату, позиции и статусы вручную. Система также не заменяет EDI, ЭДО или ЭСЧФ: обмен электронными документами, маркировка и требования к подакцизным или регулируемым товарам не входят в описанную настройку.

Источники обращений в преднастройке — тендер или закупка и холодный звонок. Это учёт происхождения заявки, а не интеграция с тендерными площадками, закупочными порталами, поставщиками, транспортными компаниями, маркетплейсами, кассовым аппаратом или внешними системами документооборота.

Что внутри готовой настройки

Всё перечисленное появляется в системе сразу при регистрации — это тот же пакет, по которому разворачивается фирма.

Экраны системы

Воронка оптовых заказов: заявка, счёт, предоплата, заказ у поставщика, путь товара, поступление, выдача, отказ или отмена.

Карточка дилерского или корпоративного заказа с договором, номером у поставщика, ожидаемой датой, товарами, документами и оплатами.

Очередь заказов под клиента, ожидающих поставку, и отгрузок со склада.

Связанные задачи отделу продаж, закупщику и складу на счёт, поставку, паллеты, приёмку, отгрузку и оплату.

Учёт закупки, доставки на склад, оптовой упаковки, возвратов партий и доставки покупателю.

Вопросы и ответы

Другие ниши направления «Торговля»

Статьи справки по теме

Тарифы

Состав подключения зависит от того, как у вас организованы дилерские продажи, договоры, поставки, склад, паллеты, отгрузки, документы и оплаты. Тарифы и условия подключения опубликованы на общей странице тарифов.